1913年上海火车站，革命党领袖宋檏仁被暗杀身亡，主谋凶犯洪述祖诈死，被当时负责办案的大侦探吴世光(梁冠华 饰)识破，而此后洪述祖一直在逃。六年后的上海，吴世光和徒弟少杰听到了不远处的爆炸声。两人来到案发现场，看到躺着的两具被烧焦的尸体。

吴世光猛然回想起六年前刺杀宋檏仁的洪述祖，怀疑此次案件与之有关联，他断定凶手一定潜伏回到了上海。上海郊区高桥卢家迎来了阔别六年的二公子卢宝荣(李泰 饰)，他是二房所生的公子，对他的归来，卢家上下态度相差甚远。而此时卢家大儿子卢宝昌正在“好彩来”烟馆，遇见了柔美女子小蝶。

吴世光顺着案发现场的些微线索，将目光集中在房主李明身上。