易先生(李立群 饰)免疫功能已经紊乱，基本上只能靠药物维持生命。易先生接到机要员的情报，情报显示国民党正在调集军队，在邻近防线上有异动。野间平二(米冈宽纯 饰)找常虎(张洪睿 饰)要情报，常虎请示肖岳(王挺 饰)。肖岳告知，常虎要说出的情报就是：我军准备发起战事，填补U形缺口。

常虎听后大惊，这个情报说出去后，常虎就会成为真正的叛徒。肖岳却让常虎不要着急，这是上级命令，自然有其道理。易先生根据机要员拿来的情报进行分析，然后去找野间平二。野间平二发现因为大扫荡，日军兵力分散，这个当口，国民党若发起进攻，填补战线缺口，日军并无力还手。

野间平二想要将各处扫荡的士兵召回，易先生出声阻止。易先生判断，突然有人向日军投诚，接着久久不能破解的密电就被破解，并且密电显示的情报就是有军队调集，一切太过于巧合。并判断常虎手上掌握的所谓重大情报就是这个。

如果常虎的确将这个情报说出来，那么常虎的投诚就视作有诈。此时，余主任(郭秋成 饰)正在冷笑。他已将日军和霸下镇特工两边的反应都预料到了。也就是说，常虎被怀疑本就是注定的。常虎来见野间平二，交代自己掌握的重大情报：我军准备发起战事，填补U形缺口。

易先生立马命人将常虎拉出去枪决，跟来的肖岳突然捅出吴司令(杜功海 饰)军中有人私运枪火，而重庆方面就需要有部队可以帮助他们里应外合，此事与U形缺口战事有关。肖岳抓住了野间平二和易先生之间立场的不同，使得野间平二在最后关头下令放开他们，选择与他们继续合作。

野间平二对陆秘书用刑，陆秘书一口咬定私运军火只是为谋私利，野间平二疑心更重，觉得事情并不简单。军营里，吴司令刑讯偷运军火的军官。得知了接头人信息。常虎在酒店与老王和王嫂(阎青妤 饰)见面沟通。两人将被作为偷运军火的接头人抓获，日军指挥部的羁押室有地下管道直通军火库。

老王和王嫂需要在羁押室坚持到一定时候，之后进入军火库，实施计划。任务交待完毕后，常虎将老王和王嫂制服，而顺藤摸瓜的野间平二也找到了这里，抓获私卖军火的接头人——霸下镇镇民、军事情报处军运科老王和王嫂。易先生审讯老王和王嫂，在常虎众人毫无预警的情况下开枪打死老王。

王嫂精神濒临崩溃。老王的意外死亡不仅仅作用于常虎和王嫂，也令野间平二和易先生再起嫌隙。野间平二担心老王会是唯一知道真相的人，老王的死亡会令唯一的线索断掉。易先生因为没有证据可以证实他对常虎等人的猜疑而在野间平二面前失去话语权。

肖岳、沈月红(蒙亭宜 饰)、常虎三人与野间平二见面，急躁的野间平二要求常虎立即拿出证据证明他所说的情报的真实性。野间平二处藏有许多无法破译出来的国民党特A级藏文密码，常虎等人愿意帮助破译，以便及早找到国民党军队进攻U形缺口的确凿证据。