解放大军打到灵通的前夕，邱辛实和闵树(李解 饰)潜逃至台湾。丁佩仪(陈美行 饰)带着全套的淮河001号大坝和发电厂军事战略布防图，躲过追捕，负伤投奔到方小田(郭柯宇 饰)在城中的联络点。丁佩仪和大坝图纸的到来让周县长等人喜出望外。很快，灵通全境解放。

中华人民共和国成立。原来的灵通警备司令部变成了灵通市公安局。周县长任局长，“桑义州(郭晓东 饰)”任副局长，柳书记任政委。原灵通游击纵队改编为公安部队。“桑义州”搬进了宽敞明亮的新办公室。当他得知，他现在所用办公室的前任主人正是闵树时，从心底涌起了不祥和厌恶的情绪。

他想给办公室换家具，但是总务科却以物资短缺为由，将他的申请退了回来。黄医生家中，广播里播放着新中国成立的消息。桑义州用激动颤抖的手调大了音量。黄医生在与桑义州的朝夕相处中逐渐爱上了他。面对黄医生的感情，桑义州犹豫不决。

在公安局的第一次干部会议上，“桑义州”主动提出调回自己的人事档案，解除身份的包袱，轻装上阵。此举获得了周局长的肯定，连柳政委也对“桑义州”另眼相看。潜伏在灵通的沈家德(许戈 饰)一伙另外一个任务是全力配合“毒箭”深度潜伏，进一步获得共党信任。

冼三找到一个小特务钱阿福喝酒，故意告诉他很多当年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。钱阿福在公安局门口搞破坏的时候被公安局侦查科副科长刘庆林(魏智 饰)抓获。