高飞亲赴灵通公安局，说出了自己的疑惑：照片上的“桑义州(郭晓东 饰)”不是曾经与自己接过头的那个人。周局长听闻如五雷轰顶，她的眼前不禁闪回两个桑义州第一次出现在柳行县委时的画面。老柳也沉痛的表示，虽然自己当时就觉得蹊跷，可这么多年一直也找不出这个“桑义州”的漏洞。

省厅交流会上，“桑义州”春风得意地和各地公安们交流。他对答如流又亲切随和，引来同志们一阵阵的掌声。高飞通过分析总结道：“桑义州”很可能就是国民党潜伏在灵通地区最大的特务，代号“毒箭”！周局长要把“桑义州”立刻抓回来，被高飞制止。

周局长告诉高飞，方小田(郭柯宇 饰)是“桑义州”的结婚对象，高飞顿觉得形式复杂严峻。午餐时老魏头来上菜，发现前来视察的省厅领导竟然是高飞，喜出望外。他在后厨反复念叨着当年和高飞接头时的暗语。老魏头终于用当年接头的暗语、通过与高飞的交手，使高飞认出了自己。

桑义州将自己的遭遇一五一十地说了出来。配合着周局长和老柳的补充，高飞完全明白了桑义州这些年所经历的磨难和做出的牺牲，高飞向老战友致敬，周局长和老柳向桑义州致歉。桑义州笑对一切，提出只要能亲身抓捕“桑义州”，就是最大的安慰。

省厅食堂内，同志们还簇拥在“桑义州”周围，一口一声桑副局长地称呼着。突然，“桑义州”连打两个打喷嚏，大家都笑了。女公安们调侃是桑夫人在念叨吧，“桑义州”连忙解释，还没结婚呢！高飞、老柳、周局长、桑义州四人继续秘密地开会，商讨如何布局抓捕“桑义州”。

桑义州说自己长期监视“桑义州”，但其行为缜密，不露马脚。高飞赞许桑义州的执着和不懈努力，同时，老魏头对自己擅自引导刘庆林(魏智 饰)去寻找沈家德(许戈 饰)的事情表示愧疚，为刘庆林的牺牲，自己向组织上提请处分。周局长更是深深自责，要求组织给自己处分。

高飞从大局出发，对过去的错误暂时不予追究，并告诫周局长，一定要跟以前一样对待“桑义州”，不能露出任何破绽。方小田和“桑义州”小别之后感情发展迅速，两个人常常鸿雁传 书，诉说相思。朝鲜战争爆发。退守台湾的国民党认为这是反攻大陆的最好时机。

逃到台湾的闵树(李解 饰)带着国民党高层交付给他的重大使命，立刻动身，从台湾潜回灵通。老王在办公室里发牢骚，说领导开会不让自己参与，明显是不信任自己。丁佩仪(陈美行 饰)来给周局长送电文，也吃了闭门羹。丁佩仪好心对老王进行劝慰，同时她心里也有点纳闷，究竟是什么秘密会议，连老王这样资深的老革命都被列为保密对象了呢？

丁佩仪监听敌台的波段时，发现了一个重大情报：台湾地区已经有新的特务潜回灵通！