沈丽萍(孙宁 饰)担心着马成龙(王学兵 饰)安危，她似乎看见特遣队被日军围困在一个山洞里，马成龙和队员们全部战死，沈丽萍惊醒，床前油灯如豆，原来是一个可怕的梦。彭刚奉命派小部队进山寻找失去联系的特遣队，小部队受到日军阻击，激烈的枪声惊醒了山洞里的马成龙，也使特遣队由此避免了一场血战。

前来搜查的日军在山洞里发现韩世贵(宋运成 饰)丢下的烟头，判断中国侦察兵可能去了大垭口，马成龙决定借机返回阴登山抢日军电台。重庆军令部对滇西战役迟迟没有进展提出严厉指责，进山寻找特遣队的行动又失败，中国军队指挥部一派严肃。

游击队向沈丽萍通报了日军在后山秘密修筑工程的情况及准备为死去的如玉姑娘复仇的计划。岛田(刘小宁 饰)也同时开始了他的一石三鸟计划。小环(宋笠娜 饰)、海棠被日军蒙着眼带到了芒市一号，小环仔细看看环境，跟她上次被捕时看到“芒市一号”一模一样。

岛田拿出截获的电报，小环非常奇怪这些密码她都不认识，岛田让武藏送小环、海棠回去。小环告诉岛田，三天后，有人要在老街跟一个叫白毛的人接头，但她不知道白毛是谁。沈丽萍见到了观主，观主批评沈丽萍太大意，如果梅花（喜子）被捕，她很可能暴露，沈丽萍说她已经做好最坏的打算，如果她出现意外，蝴蝶计划将由“闪电”和“雷鸣”继续完成。

马成龙等人为抢电台，假扮被俘中国侦察兵，来到日军堡垒前，向日军发起突然袭击，与日军发生激战，汤姆、韩世贵负伤。彭刚听到山上激烈的枪声，不顾一切要上山接应马成龙，被马晓雪强行拦下，彭刚得知这个漂亮的女孩子是马成龙的妹妹，心中感受极深，彭刚从马晓雪的目光里感到了马晓雪对他的深深爱意。

特遣队用抢来的日军电台沟通了跟指挥部的联系，总司令长官(冯国庆 饰)大喜，告诉特遣队，敌人正向松山全力增援，阻击部队伤亡巨大，原定对松山总攻时间不变。