杭州城外，青蛇小满脸怨气来到雷锋塔前，一心想要就出自己的姐姐白蛇，可是法海(石兆琪 饰)说她犯下弥天大错，要她快快束手就擒，小青不肯，说这一切都是法海造成的，是他逼得白蛇水漫金山，现在又逼她把西湖的水吸干。法海说只要西湖水干，江潮不起，雷峰塔倒，白蛇出世，只有观世音菩萨的净瓶才能就出白蛇，而并非人为。

小青和法海大打出手，最终小青不敌法海，败了下来，未能救出白蛇。小青来到天庭，想要偷得观世音菩萨的净瓶去救白蛇，这时被天神发现了，双方大战起来，小青被一个天神打倒在地，净瓶摔了出来，小青趁机夺取净瓶逃走了，天神紧跟其后。

小青来到一片茶树林，天神也尾随其后。茶树林里有一个老茶树精(刘长生 饰)和一群小茶树精，原来他们是守护鲍家茶树的。鲍家里的夫人正在生孩子，可是三天了都没有生出来，鲍家老爷很是着急，他想起了之前那个道士说的话，原来那个道士说这个孩子是妖孽，将会给杭州城带来灾祸，一定要除之，以绝后患。

小青受伤拿着净瓶藏了起来。小茶树精们看到小青昏倒了，净瓶闪着光，小茶树精们把净瓶拿着玩，小青这时醒了，小树精们吓走了。鲍家的孩子终于出生了，可鲍老爷看到孩子出生时竟是从莲花里出来，就叫喊着是妖孽，要摔死他，可鲍夫人不同意，此时法海来了，救下了孩子，并收他为徒。

老道士乘船时掉到了海里，却没有淹死，遇到了公主，公主的爱人三个死了，是被哪吒打死的东海三太子，公主要他救三哥，老道士要公主身上的一片鳞片作条件，说他要拿这个进京做官，公主答应了他，老道士说要观世音的净瓶。

小青找茶树精要净瓶，和老茶树精打了起来，这时，净瓶自己跑了，小青拿住了净瓶，就在一个山洞里修炼，时间一晃，就是二十三年过去了。当初被法海救下的那个孩子长大了，名为鲍仁(邱心志 饰)，一直生活在茶山，由他的书童陪伴着，生活的倒也自在，但杭州城的百姓一直认为他是个妖孽，他的父亲更是不与他相认。

西湖的水快干了，朝廷不许百姓以后在西湖打水。陈南霸带着老百姓们来茶园找鲍仁的事，说他是灾星，因为他才没有水的。