修理工身手平平，平时只知道埋头修东西，从来没有练过什么武艺。因为盖振海(陈楚翰 饰)三拳两腿脚就轻易的制服了修理工。不过修理工不是中国人，是日本人。态度上比较蛮横。虽然被盖振海制服，依然显得有些高傲。哪怕面对盖振海手中的手枪也是如此。

直至盖振海接连举着手枪恐吓修理工，修理工脸上的高傲气焰才退去。毕恭毕敬任由盖振海处置。盖振海见修理工服软了，便对其进行了一番盘问，主要重点便是调查年轻人的身份。修理工似乎跟年轻人不是很熟，只知道对方是新调进来的车度调度员。

盖振海见问不到更深的信息。便掏出一本证件，表示自己是国家机秘人员。以后修理工必须服从自己的安排，要尽量跟年轻人来往，同时要对此人有求必应。修理工惧怕盖振海的威吓，只得点头答应。乔长军(于震 饰)依然追查不到妻子和副组长失踪的线索，在街上逛了半天忽然发现一个神秘的老头，这个老头正在出售云烟给别人。

此云烟跟盖振海用毒箭射的女特务有关。于是乔长军上前盘问，不料老头暗使阴招险些刺杀乔长军。乔长军岂肯轻易放过老头，拔腿再次向老头追过去。行至一小巷，乔长军带领一年轻的警察一同追踪老头。不料老头忽然从一旁窜出来抓住了年轻警察，虽然最后乔长军终于制服了老头，年轻警察却在博斗中牺生。

乔长军将老头领到审讯室，对老头展开了一轮轮审问。以此同时，林冰二人依然被关押在一个秘密地方。并且被女教练下了药，神智陷入到了模糊中。两人被五花大绑缚于草垛上，脑袋迷迷糊糊胡言乱语。乔长军依然在审讯老头。

经过一番严密的审讯，终于从老头的嘴里抠出了一些信息。其中就有林冰二人的下落信息。得知林冰二人的下落之后，乔长军心急如焚，将老头扔到一边，带领一帮人马向林冰二人被关押的地方赶去。来到目的地之后，乔长军悄悄潜入二人被关押的仓库，此时仓库中还有另外一名看管，这名看管已然睡去。

压根不知道有人潜入进来。乔长军来到林冰二人身边，看到二人紧闭双目，嘴中喃喃自语。面对爱人，乔长军将大义放在前面，先救林亚夫(尹国华 饰)，背着对方走出仓库，来到一截残壁下。正当他返回走到仓库门口的时候，看管忽然醒了过来，掏出手枪便向门外开了一枪，乔长军暗叫不好，刚喊完“别开枪”三个字，仓库忽然轰隆一声巨响火光冲天。

至使乔长军不得不退到残壁下。此时女教练带领一帮手下赶了过来，跟乔长军展开了激烈的枪战。