唐余锦(罗晋 饰)落入日军手中随时有可能被杀害，刘子妍(苗圃 饰)离开唐家找到地下党员老丁，向老丁透露唐余锦已被日军关押。老丁带着刘子妍出门开着汽车在街上寻找唐余锦被关押的地点，唐余锦之前打电话给母亲专门说了一句话提醒刘子妍，刘子妍牢记唐余锦在电话中说的话一路仔细寻找地址。

街上一个人也没有，两边全是黑夜披盖下的楼房，刘子妍坐在汽车上瞪大眼睛仔细寻找唐余锦被关押的地点。唐余锦提供的城防图是假的，东山将城防图呈与上级挨了一顿批评，秀子决定除掉唐余锦，东山认为暂时没有必要除掉唐余锦，唐余锦依然有利用价值，东山决定利用唐余锦引出黑羿。

日军武馆馆主石野藤(叶新宇 饰)在武馆的院子里面教手下习武，东山来到武馆找石野藤帮忙，唐余锦每次遇到危险的时候黑羿总会准时出现，东山猜测唐余锦可能不认识黑羿，但黑羿一定认识唐余锦。为了找出黑羿，东山叮嘱石野藤密切关注唐余锦的一举一动。

唐余锦依然被关押在警局里面，刘子刚(孙玮 饰)在无意中发现秦永川未死，秦永川被人送到一间房子里面养伤，护工将用光的药瓶扔到房子外面的垃圾桶里面，老丁从垃圾桶里面找到一些药瓶，事后秘密与刘子妍见面。刘子妍在老丁的提议下去牢房中看望唐余锦。

唐余锦坐在牢房里面休息，一个警察走了进来提醒唐余锦离开牢房与探监者见面，唐余锦以为探监者是刘子刚，结果坐在会面室的人是刘子妍。刘子刚来到日本人经营的酒馆喝酒，一个日本艺妓来到包厢门口与刘子刚搭讪，刘子刚因为调查一些无头案件陷入到苦恼中，日本艺妓跪坐在包厢门口发现刘子刚手中的火柴非常特别。

火柴表面印有某家歌舞厅的图案，日本艺妓一眼识出火柴表面的歌舞厅出自上海最出名的歌舞厅，刘子刚在日本艺妓的提醒下心中一动，渐渐意识到可以去歌舞厅走访探问一些人。在日本艺妓的注视下，刘子刚迅速起身离开包厢向歌舞厅赶去。

歌舞厅里面人来人往异常热闹，刘子刚走进舞厅向一个服务员出示探长证，服务员见刘子刚是警察，面色一紧毕恭毕敬面对刘子刚，刘子刚向服务员打探舞厅老板的下落，服务员指引刘子刚来到一个女人身边，女人背对刘子刚与几个男人喝酒，刘子刚来到女人侧身认出女人是满春，满春扭头看到刘子刚，脸上升起不悦以为刘子刚来捣乱，刘子刚一脸客气与满春谈话，在谈话过程中拿出一张相片让满春辩认相片中的男人。