蒋介石命孙次长对叶泽宏(王奎荣 饰)进行任命，成立保安厅，提供补给装备，叶泽宏领上将衔。叶泽宏则向孙次长提供了之前与老李(何政军 饰)商议好的分析报告，孙次长方面深以为然。之后，叶泽宏在六品居设宴款待川军将领和乡绅名流。马成峰(张晞临 饰)主动与韩茂青会面，两人达成共识，要弄清楚叶宇飞(郭广平 饰)以及叶泽宏的真正立场。

叶宇飞和老李分析了成都周边各方军事力量的局面，决定设计从尚未离开成都的孙次长那里取得进一步情报。振兴会老四(王海豪 饰)混进城中，劝丁大海撤退，丁大海认为蒋介石即将来到成都，机会就要到来，坚决不撤。叶泽宏借设宴实为密谈，向在列表明了自己的真正立场，并鼓励各方与共产党接触，众人纷纷表示愿意起义，推翻蒋介石。

另一方面，二楞和小周一路跟踪孙次长至励志社。孙次长在励志社布置蒋介石的计划，准备假立叶泽宏主政川西，借以分化川军。老四回报许东(李飞 饰)，许东明白丁大海的意思，准备在蒋介石来蓉之前，先杀掉叶宇飞。夜里，叶宇飞与小周和二楞汇合，展开夺取情报的行动。

叶宇飞蒙面潜入孙次长房间，拍下了蒋介石的作战计划文件。正欲撤离时，孙次长的部队回来，小周和二楞为掩护叶宇飞与部队展开交火，叶宇飞趁乱撤离，顺利将情报交给了老李。