日本遣唐使来华数年，准备回国，大使藤原清河来向唐明皇汇报来华经历，并带来天皇诏谕，请此前来唐的阿部仲麻侣一起回国；另一个请求是：恭请在扬州大明寺宣讲戒律的高僧鉴真大师，一起东渡，弘扬佛法于日本。阿部仲麻侣就是晁衡，在唐明皇的朝廷中，已官至卫尉卿，高度汉化。

唐明皇大喜，恩准。晃衡是李白(王洛勇 饰)好友，他虽是日本人，但在唐多年，宫中情况，无不知晓。他知道杨玉环(殷桃 饰)与李白是故交，宫廷之上他说自己听说李白回到了长安，他询问杨玉环在何处能够找到居无定所的李白。玉环也不知李白何在，却道如果李白有钱，他回到长安就会去秦娥楼，而如果李白此次回来没有钱，他应该回去杨玉环父母所在的老宅暂住。

送别遣唐使朝会举行，晃衡、鉴真大师俱至，唐明皇本欲携太真妃一同召见遣唐使，却始终不见玉环。高力士(武利平 饰)到各宫殿去找，仍是不见。唐明皇很不高兴，只好与梅妃(池华琼 饰)一同召见遣唐使。唐明皇对晃衡、鉴真大师慰藉有加，终于演奏《霓裳羽衣》，而玉环仍不至，领舞无人，唐明皇大为扫兴，而玉环忽至，却是箱装筐载，向遣唐使者献上各种胡饼。

原来，自得知遣唐使即将返日，玉环始终在御膳房操持制作胡饼，高力士见唐明皇不悦，暗示玉环向皇上认个错，但玉环却说，是因为此去日本，山高水长，若是真的中途落难，有胡饼聊可充饥；当年她与父亲穿行蜀道，正因一块胡饼，才救了她的性命。

唐明皇很没面子，起身离去。但晃衡、鉴真大师真诚致谢。唐明皇下旨，让玉环离开宫中。李静忠(赵煊 饰)将玉真娘子送还宅的消息告诉了梅妃，并说杨玉环出宫后一定会回杨家老宅，李白也在那里，梅妃这回可找到了“捉奸”的机会，打算把这个消息报告给正在气头上的唐明皇。

气头上的唐明皇听到李白来到长安的消息，心生醋意，梅妃在旁边煽风点火，唐明皇不听高力士的劝解，让他告诉玉环从此不要再回宫了。