由于马成功(赵亮 饰)介入，取回被扣压的棉胶鞋一事无法达成，任务不得不暂时搁置。邓子华(吴奇隆 饰)偷看到一封本军发给警察局的加密电报，并将消息传递出去。抗联利用该电报内容截获了日军一批药品。这让日本宪兵队极为震惊，认为警察局内部有内奸。

下决心要加以调查。“老大”终于办醒过来，众人十分高兴。苏醒后老分析叛徒应该就是师妹杜晴庭(蔡妍 饰)，杜晴庭从小就随于德江(谢君豪 饰)父亲学京剧，与于德江情同兄妹。回想起杜晴庭曾说过陈龙海(姚刚 饰)对她纠缠及她的反常表现，老大很后悔将她发展她为党员，没想到她会出卖他。

马成功找到证据证实之前被打死的不是“老大”而是小偷徐老五，在日本宪兵队和特高课头目到警察局查问的会议上突然发难，直指邓子华就是藏身警察局的奸细。邓子华机智地与马成功周旋，但马成功却步步紧逼。危急关头证人徐大嫂意外车祸身亡让邓子华躲过一劫。

然而他的情况变得危险起来。