公元388年，秦孝公去世，太子驷秦惠文王继位，太子傅赢虔等人告发商鞅(施京明 饰)意欲谋反，秦惠文王下令逮捕商鞅。秦魏边境，商鞅想要住店，无奈现如今是商君之法，连坐之罪，店家不敢收留，请求商鞅不要恨他，商鞅表示不会恨店家，因为他就是商君。

商鞅被捕，被处以五马分尸，诛灭全族。公元前338年，楚威王(赵文瑄 饰)二年，观星台，太史令唐昧(刘奕君 饰)夜观星象看到了霸星，看来是天要兴大楚，霸星将至后宫，楚威王宣永巷令，近日后宫并无妃嫔怀孕，不过莒姬(蒋欣 饰)宫中有一媵女向氏(孙茜 饰)怀孕，已经六个月了，果然是有孕者，大王统一天下的霸业看到了曙光。

王后正训斥莒姬，永巷令跟王后禀报唐昧所说向氏生下的孩子主天下大变，将是兴大楚的霸星，大王大喜，重赏向氏，封其为夫人了，王后指出唐昧这是妖言惑众。王后去见为向氏把脉的女医挚，得知女医挚有个七岁的儿子津儿，威胁女医挚必须让向氏滑胎，否则就将津儿要来宫中服伺她。

女医挚给向氏准备了药，向氏闻起味道甚是不一，贴身丫鬟葵姑(李君懿 饰)以向氏刚用过早膳为由，让向氏就将药放着，一会再服伺其喝，女医挚表示过了时辰药效就差了，当向氏准备喝下那碗药，莒姬前来阻止，女医挚故意撞翻了汤药。莒姬要求向氏至今日起直到生下孩子都跟她一起住在云梦台的主殿，倘若向氏诞下霸星身份比她还尊贵，或许比王后还尊贵，这样做也是为了向氏好。

莒姬差人拿来了打碎的碗，能闻出有碎骨子，这可有打胎滑胎之效。女医挚跟王后汇报她试过了但没有成功，王后可以换人，但明日就让津儿替女医挚复命，女医挚解释只是眼下没有合适的机会，王后不急，机会既然会有。三个月后，向氏即将临盆，王后跟楚威王提议将向氏接到她的高唐台，并请巫者于台外跳巫祈福，楚威王很是赞赏王后的识大体，就按王后所说的办。

向氏被接到高唐台，莒姬想要一同前往，却被王后阻拦，莒姬只好求见大王。眼下机会来了，王后要求女医挚必须把握，大王赶来问王后说向氏情况如何，就在莒姬想要强行进去看生产时，听到了婴孩的啼哭，霸星降生了，不过却是一位公主，大王大怒，这就是唐昧所说的霸星，王后则十分得意。

唐昧犯了欺君之罪，大王命人将唐昧挖去双眼，流放边关。王后问大王如何处置那孽障，既然是天命，不如就让小公主听天由命。王后有旨，女婴降世非祥瑞之兆，是生是死由天决定，玳瑁(李蓓蕾 饰)带走了小公主。莒姬明白生下的是女婴，不是男婴，有与没有根本没有区别，因此并没有阻拦。

玳瑁一行人将女婴放在竹篮里随河水飘走，向氏苦苦寻找她的孩子，此时少司命显灵了，向氏在河边找到了小公主，大王没想到这孩子命大，不管是不是霸星，都是有福缘的，于是给小公主取名叫芈月(孙俪 饰)四年后，月儿问痴痴看着大殿的向氏在看什么，向氏是看大殿，因为大殿那边有月儿的父王。

月儿跑进了大殿，问在批奏折的大王是谁，不过她知道大王是她的父王，只是她不告诉大王她是谁，大王没想到这个小公主脾气倒是挺大的。月儿故意躲起来，然后回来告诉大王说她叫羋月，说大王是大老虎，还命令大王站起来并跟大王玩闹，月儿请大王去看看向氏，大王让月儿回去告诉向氏说他今晚就去，还告诉月儿说大殿的后面有个偏门，月儿以后就从那里进出，没有人会阻拦的。

夜晚，大王如约来看向氏，向氏受宠若惊，大王知道过去是冷落向氏了。莒姬得知大王去了向氏那里，感慨四年多了，云梦台如同冷宫，还是有子嗣好，大王至少会看在孩子的份上前来。