“唐显龙”脱下了送水工的服装，换上了自己的西装，戴上了金框眼镜，把银边眼镜放进了镜盒，整理了一下自己的头发，走到门口，拉开一条小缝，朝外张望，外面的街上行人了了，一切正常，“唐显龙”正要探身出去。门猛地被撞上，一只手枪盯在了他的太阳穴上。

叶春生(冯国强 饰)掏出手铐，收起了枪，猛地冲上去，把“唐显龙”的身子翻转了过来，利落地把手铐铐上了他的右手。“唐显龙”一抖右臂，右手脱了出来，反手一推，竟然把手铐铐上了叶春生的左手，转身准备逃走。叶春生的枪已经重新顶在了“唐显龙”的太阳穴上。

省厅看守所，“唐显龙”走了进来。径直走到角落里，坐了下去。角落里，一个与“唐显龙”年龄相仿的男人警惕地望着他。“唐显龙”真实的身份是省武警边防总队侦察员陈浩东(石凉 饰)，他将冒名顶替，打入贩毒集团卧底，从境内入手查找贩毒网络。

原来，陈浩东伪装与真正的唐显龙同监，试图打开缺口。唐显龙虽然在审讯中一言不发，却经不起陈浩东的言语试探，泄漏出了身份。罗山禁毒民警在边境上开始实施收网行动，准备接应卧底大发，将经营成熟的贩毒网络一举破获。

就在毒贩准备交易，可以取证的关键时刻，一伙玉石马帮偶然闯入现场，整个行动计划因此陷入暴露的危险中。而身在毒贩队伍中的卧底大发按时采取了行动，被毒贩龙头老大黑枪命中。大发抱敌跳崖，英勇牺牲。龙头老大也被神枪手王建军果断击毙。

而境内负责接货的毒贩小钢炮，本来已由叶春生负责监视，却蹊跷地逃脱。行动失败，造成了无可挽回的重大损失。禁毒队内部议论纷纷。周密的行动计划竟然被对方获悉，一定是内部出了问题。小钢炮漏网，叶春生失职，一时成了众矢之的。

面对大家的压力，叶春生百口莫辩，局长方国安力排众议，反而激发了大家的愤怒。叶春生的老战友吴大亮(丁志勇 饰)因为没有获准参加此次行动，本就窝火，趁机指桑骂槐，发誓抓住内鬼，手刃解恨。队里的神枪手王建军和兰小东，奉劝吴大亮，不要听风就是雨，捞谁怀疑谁。

境外贩毒集团蓝花社，在龙头老大被击毙之后，二头领盲人坤达和三头领海威(刘亚津 饰)已经开始重新洗牌，一场本来不可避免的内讧即将发生。