郭景云打电话给傅作义(陈逸恒 饰)，与傅作义生死诀别，说自己不是不能打，而是天意。电话里传来郭景云自杀的枪声，傅作义心痛之极。郭景云被杨得志厚葬，杨得志感叹时过境迁。蒋介石(盖美 饰)担心傅作义通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作义的心思，劝他南撤。

毛主席拟定以中共权威人士的名义发布国民党头等战犯名单，傅作义也在册。主席希望傅作义能悟出其中的玄机。蒋介石在李宗仁等的攻击下决定放弃总统职务，但是他还是坚决要打垮解放军。傅作义和女儿出外吃饭，傅作义喝醉，将心中压抑的情感释放出来，痛哭郭景云的去世。

冬菊看到父亲的悲痛，也很伤心。傅作义被赶来的王克俊和阎又文搀走。