侦察员报告赵尚志(成泰燊 饰)，谢文东(刘永生 饰)、李华堂都投敌叛变了。赵尚志传令，出布告通缉谢文东、李华堂。周保中(史光辉 饰)向杨靖宇(王洛勇 饰)传来消息，中央与苏联协商达成协议，抗联各部在战斗失利或因其他原因需要临时转移苏联时，苏方愿意接纳并提供方便。

李参谋提议赶紧向中苏边境转移，杨靖宇表示，眼下首先要做的是分头行动，突出重围。杨靖宇任命李参谋为二师师长，带领少年营离开，必要时可以前往苏联，他自己身边只剩几个警卫战士。赵尚志带领部队袭击了日军的乌拉嘎金矿，带走了所有的武器弹药、粮食和金子。

少年营的孩子们坚持不离开杨靖宇，杨靖宇利用战斗间隙做着孩子们的工作，终于送走了孩子们。