石墨(张嘉译 饰)跟着自己大哥到了一家洗浴中心，却被服务人员拦在门外，无奈他只能在门口的车子里守着。曹老大告诉忠实确实有找快钱的办法，但条件是出钱参股，风险共担。而且很快就有批货，忠实起码要出五十万。这不是个小数字，忠实答应了回去筹钱。

曹老大亲自送忠实出门，这一幕正好被在门外守候多时的石墨看到。石墨到客栈，问了海鸥才知道大哥又和以前的狱友混在了一起。响晴和海鸥为了不让他分心，才都没有说。忠实回到客栈，看到石墨转身想走，被石墨堵住了去路。

两人都知道曹老大有问题，他可能是找到黑蜂的线索。但仅凭个人之力不可能抓到黑蜂，石墨劝说忠实与警方合作。郑元红(李洪涛 饰)同意让忠实做卧底去和毒贩交易，五十万现金由警方提供。忠实打车到了洗浴中心门口，拎着装钱的箱子上了曹老大的车。

郑队的人一路跟踪曹老大到了一处偏僻山区，曹老大和忠实下车走小道进了一家农舍。郑元红通过GPS定位，在远处的山头上监视，其他队员都乔装成登山爱好者，慢慢向农舍靠拢。不一会，忠实从农舍出来。郑元红只等忠实发出确认交易的信号就下令抓捕。

没想到忠实出来犹豫一番后，坐着曹老大的车离开了，郑元红只好收队。忠实到市里下了车，郑元红派人把他接到缉毒大队后才知道，原来曹老大是在赌石。曹老大看到偷运入境的缅甸原石，两眼放光，不像作伪的样子。忠实就借口要再考虑，退了出来。

原本以为能找到黑蜂的希望，被无情的现实击碎，石墨和忠实都很沮丧。等石墨和忠实回到客栈，池师母惊慌失措的告诉两人，海鸥不见了。原来海鸥出门买菜许久不归，池师母看到客栈门口挂着海鸥的袋子，菜撒了一地。石墨马上拨打海鸥的电话，发现已经关机。

石墨和忠实在海鸥常去的菜场找了一圈，没任何发现。这时忠实的手机收到了一个陌生号码发来的海鸥照片，石墨回拨却总是无人接听。石墨跟忠实在客栈因为海鸥被绑的事情而争吵，石墨认为如果是为了报复自己或者忠实，完全可以直接冲着他们下手。

现在绑架海鸥，一定另有目的，很可能是要逼迫他们做什么事。对于这种情况，石墨建议报警。但忠实坚决不同意。石墨跟栖霞(王海燕 饰)打电话，告诉栖霞自己会还给她一个家，叮嘱她照顾好孩子和自己就挂了电话。