怒火中烧的连城(黄觉 饰)闯进韩家找连莲，却一无所获。韩家父子这才得知连家被灭门，惊讶莫名。韩奎(祖峰 饰)不顾父亲阻挠，追随连城去找连莲。连城怒斥韩奎，声称只要自己活着，连莲就不可能和你在一起，韩奎不为所动，两人最终分道扬镳，各自寻找连莲下落。

连莲流落省城，在一间破庙里偶遇贫困交加的茅剑升(赵毅 饰)和他重病的妻子。茅剑升因买不起救命的人参而失声痛哭，触景生情的连莲感念茅剑升疼爱发妻，以一根金条的代价换回人参，令茅剑升感激万分，说自己欠连莲一条命。遍寻不着连莲的连城，只好返回连家安葬连家老少，他在连步云(寇振海 饰)的灵位前发誓要手刃仇人詹力(刘勇 饰)。

连城趁夜色再次潜入兵营，经过一番激战他控制了詹力，贪生怕死的詹力谎称幕后指使是韩志远(王奎荣 饰)，连城却一刀了结他的狗命，但寡不敌众被擒。闻讯赶来的马军长惊怒之余仍拉拢连城效力，连城不从，马军长将其移交警察局。不料回警局的半途中遭遇车祸，连城虽逃出生天却也遍体鳞伤。

省城之内到处贴满了通缉连城的告示，警察们严阵以待，全城搜捕。连城昏倒在药店门口，被老板苏志丹(孙洪涛 饰)所救。醒来的连城警觉的挟持了苏志丹逼问对方企图，苏志丹却表示既然出手相救便不会加害。连城听苏志丹谈吐不俗，便说出事情原委，苏志丹劝走投无路的他参加黄埔军校。

连城考虑再三决定参军，在报名现场他化名“林土成”如愿成为黄埔军校的学员。然而当到达目的地时，出现在众人面前的却是自称国民革命军西北联军第四军第二十一团团长的巴山(程六一 饰)。所谓“黄埔军校招生”不过是巴山拉壮丁的幌子，连城暗自叫苦，正是才出虎穴，又进狼窝。