一场激战，敌众我寡，红缨(杜晓婷 饰)手下伤亡惨重，此时茅剑升(赵毅 饰)的人马又从后山包抄，眼看退无可退之际，韩奎(祖峰 饰)忽然发话，建议红缨从正面冲击。众人不解，正面有迫击炮，此去不是送死吗？但韩奎说自己太了解对手，将熊熊一窝，你敢不要命，他们就怂了。

红缨听取韩奎建议率队调转猛冲下山，对方果然望风披靡。管家彭久(李虎城 饰)向冷长礼告密，说连城(黄觉 饰)私藏共产党宣言，冷长礼却说那是自己给连城的。省党部调查华为明被劫法场一事，发现华为明根本不存在，怀疑可能就是通缉的要犯苏志丹(孙洪涛 饰)。

冷长礼斥责属下办事不利，仅凭一份口供顶个屁用，他要面见茅剑升。连城劝连莲离开冷家，连莲十分不悦，告诉连城自己一定要留下来照顾冷先生。时局微妙，冯玉祥通电讨蒋，省党部震荡。冷长礼为稳住马军长，亲赴军部调停。

席间，冷长礼纵论天下大势，分析冯玉祥、李宗仁、白崇禧甚至是张学良等一干兵权在握的诸侯实力对比，最后得出结论，还是北伐功成的蒋介石最具影响力，希望马军长能够认清形势跟对主公。马军长表态愿意效力蒋介石，双方相谈甚欢。

其实马军长只是缓兵之计，他要看看局势发展再做决定。冷长礼回到家中，大方的向连城介绍各种共产党书籍，令连城大开眼界。冷长礼说，知己知彼方能百战不殆。连城说，您的意思是了解他然后打败他。冷长礼微笑，认为连城是可造之材希望能将连城留在自己身边。

然而连莲却说，连城想走。冷长礼诧异的看着连城，得到的是连城肯定的回答。