最后倒数十秒，清水镇迎来千禧年夜，伴随着烟花的爆破声、燃烧声与人们的欢呼声交相辉映，形成一幅独特画卷，充斥在每一个角落。有人赤脚狂奔，泪流满面；有人惊慌逃窜，紧抱怀中孩童；还有人瘫坐在椅子上，满手鲜血，惊恐看着胸前插有匕首的男人，而他早已没了气息。

刑侦专家林方路(叶祖新 饰)是从清水镇走出去的高材生，毕业后得到恩师陈国英的器重，一路平步青云。但是陈国英为了他今后升迁考虑，安排他回到清水镇锻炼两年。林方路以熟人关系不好开展工作为由，希望换一个地方，陈国英提醒他无论身在何处都是熟人社会，只要他肯好好干，等女儿文婷毕业就让两人结婚。

最终，林方路怀揣着沉重心情前往清水镇赴任，见到了队长刘英雄及其他同事，并接手一宗前不久发生的命案。据警方掌握资料显示，死者徐毅是清水镇的企业家，在千禧年夜被妻子杀害，凶器是一把匕首，伤口主要集中在正面和背后。

目前，嫌疑人南雅(童瑶 饰)已经投案自首，而林方路看到南雅的照片时陷入了沉默，因为这个人竟然是他昔日的同学。南雅向警方讲述自己常年遭受徐毅家暴的经历，她曾一度想要离婚，但徐毅却以女儿宛湾为要挟。多年来，南雅尝试了各种方法，但都无济于事，直到她意外获悉大桥案的内幕，才发现徐毅他们擅自修改方案，偷工减料，导致大桥倒塌压死了两个工人。

本来南雅打算以此跟徐毅谈判，可徐毅突然暴怒发疯，情急之下，南雅挥刀自卫，失手刺死了徐毅。在后续调查中，警方得知案发现场有证人周洛(张新成 饰)亲眼目睹，他是华山高复学校的复读生，因邻里关系走动较为频繁，案发后六点才向派出所报案。

值班民警石乐山回忆周洛报案时比较平静，先是打了电话，然后在父母的陪同下来到派出所，对于案发现场的描述与南雅基本吻合。很快，南雅杀人的消息传遍了整个清水镇。校方考虑到周洛是目击证人，为了他的心理健康着想，劝说他先回家休息。

除了发现徐毅的尸首外，警方还找到一辆被燃烧的汽车，起火原因尚不清楚，初步推断早于案发时间。林方路在勘察现场的过程中，与经验丰富的刑警老陈意见相左。老陈对南雅评价比较负面，主观认为她有故意杀人的动机。事实上，南雅在南坪镇的风评并不好，她是小镇上最漂亮的女人，亦是风言风语和各类八卦的焦点。

南雅被抓后，女儿宛湾孤苦无依，老陈带着林方路去找南雅的继母胡秀商量收养事宜，但胡秀一提到南雅就恶言相向，仿佛两人之间有着深仇大恨。随后，林方路去见南雅，表示准备把宛湾送到县福利院。南雅希望林桂香能帮忙照顾孩子一段时间，并告诉林方路孩子有病，根本经不起折腾。

幸运的是，林桂香非常热情善良，不仅愿意收留孩子，还婉拒了林方路的钱。在提及南雅之时，林桂香对她的印象很好。此时同学陈钧(赵浩闳 饰)、张青李(王子璇 饰)和姜冰冰(屠芷莹 饰)三人来找周洛，再三确认他是否亲眼看见南雅杀死徐毅。姜冰冰担心警方会从徐毅的车里发现线索，但陈钧急忙打断她的话，警告她不要说出这件事。

说话间，林方路来房间找周洛询问情况，周洛的回答滴水不漏，过分镇定让林方路产生了疑惑。待同学们走后，张青李又返回去，质问周洛明明不在家，为何还要对警察撒谎。与此同时，林方路注意到周家二楼有房出租，观察了周围环境后，决定租下这间屋子，并在今晚就搬过来，令林桂香有些意外。

周洛将张青李带到网吧，解释自己当晚在这里上网，因为怕私联外网被警察发现，所以隐瞒事情。因有上机时间作为证明，张青李深信不疑，主动向周洛道歉，而周洛认为南雅是一个可怜人，若是追究她和徐毅之间的过错，一切都应该交给警察和法律处理。

老陈怀疑南雅并非正当防卫，对她进行了疲劳审讯，林方路及时制止。两人再度发生争执，老陈固执己见，林方路也没有让步。到了晚上，周洛帮助林方路收拾房间，林方路趁机询问周洛是否因他被徐毅打过而心生恨意，周洛闻言没有做出正面回应。

这一夜，二人各怀心事，周洛翻看书桌上的诗集，目光定格在最后一页，里面夹着南雅五年前的借书卡。