猫妖寻光找到女娲(陈祉希 饰)(陈祉希 饰)石，被其法力逼得险些现出原形，迅速逃离。猫妖与青青(郑亦桐 饰)打斗在一起，胡仙儿心生一计，说服猫妖，联手杀姜子牙(陈键锋 饰)，第一步便是从相府偷出女娲石。猫妖偷来女娲石，将女娲石交给胡仙儿，三妖准备联手刺杀姜子牙。

猫妖夜间来到姬发(张迪 饰)房间，借用姬发躯体。哪吒(张倬闻 饰)和武吉(王今铎 饰)返回发现女娲石不见了，姬发现身，用黄钺斩断哪吒胳膊，哪吒复原后与姬发缠斗在一起。姜子牙赶到调和，被猫妖打了一掌。哪吒将猫妖打出姬发的躯体，姜子牙前去追赶。雷震子(郑鹏飞 饰)的风雷翅膀和风雷棍法已有大成，师傅命其下山辅助师叔姜子牙。

姜子牙追上猫妖，缠斗在一起，姜子牙身中寒冰之气，功力被封住。胡仙儿和青青现身，利用女娲石，将姜子牙打晕。霎时间，雷声大作，雷震子现身，与三妖斗在一处，雷震子用风雷棍击伤三妖。雷震子喂姜子牙服下丹药，姜子牙苏醒，二人返回相府，救受寒冰之伤的姬发。

高和(康磊 饰)看望猫精，居然发现有一颗金珠在她头顶悬浮，猫精假装害怕有妖怪在附近，高和信以为真。姬发醒来，道出打伤他的是赫兰(殷叶子 饰)。大伙决定试探一下这个赫兰的身份，悄悄在花园放了一盘鱼，猫精闻到腥味，来到花园吃起来，露出了马脚。

姜子牙制住了猫精，用三昧真火逼她现出原形。此时不知情的高和赶来，用马招弟(姜鸿 饰)的性命威胁姜子牙放人，姜子牙只得听从。猫精感慨高将军对赫兰的一片真情，决心代替赫兰好好待他。