旅长交给冉华(李卓霖 饰)一项任务，命令他带领一支特别行动队在晋绥地区抗击日寇，发展培养更多的抗日人才，会给他留下一个连队。日军少佐抓住一群老百姓，他从一个妇女手中抢过一个小女孩，威胁百姓交出八路，正在他要举刀砍小女孩时，老百姓争着说自己说八路。

少佐听后挥刀指挥手下人对百姓开枪射击时，一颗子弹打中他的手臂。日军把抓住的民兵跟百姓全都射杀。民兵队长邓梅(储小蕾 饰)正组织民兵集合准备给乔庄百姓报仇，去打击小鬼子。冉华闻讯赶来，阻止她带人去，告诉她这是带民兵去送死。

民兵不服跟冉华打在一起，冉华一把夺过小梅手中的手枪。冉华带领一连向乔庄集合。冉华来到乔庄看到百姓全都倒在地上，他抱起倒在血泊之中的一个小女孩依偎在自己对怀里然后轻轻地放下。他掏出手枪把墙壁上的日本帝国几个字打掉，邓梅从冉华手中要回手枪。

一三五师独立团团长宁鹏飞(夏添 饰)见到新任师长杜南(赵家林 饰)。冉华来到民兵训练场地，看到民兵训练像那么一回事。冉华把邓梅带到指挥部，邓梅没看到弹药，冉华这才把新行动计划告诉邓梅，准备偷袭敌军的弹药库。冉华让邓梅在民兵队伍里挑选几个好手，邓梅听后反问冉华是不是好手。

两个人决定比试一番。冉华邓梅来到训练场，邓梅一枪击中目标向冉华示意。冉华说敌人不可能是站着不动让你去打，冉华开枪打中左右摇晃目标的绳子。邓梅直愣愣地看着半晌说不出话来。邓梅把挑选来的几个民兵好手见冉华，邓梅一一介绍，二牛力气大，老财会开车，老中医(赵卫东 饰)会作假胡。

冉华笑着说只要他们三人不带自己，听到这里邓梅带人离开了。邓梅向杨惠(吴婷 饰)打听冉华的情况，杨惠告诉邓梅冉华是个好人，然后跑了出去。杨惠一个人靠在树上流泪，想起以前发生的一幕幕。路过的冉华安慰杨惠，这正好被邓梅发现。

冉华带上邓梅去侦察，一路上两个人聊起来三国，两个人讨论三国英雄谁最厉害，冉华告诉邓梅就是三国里的刘备，最会哭鼻子。冉华邓梅两个人来到迎客来客店，冉华让掌柜的开了一间房，两个人刚进房间，冉华感觉不对带着邓梅离开了客店。

客店掌柜见他们两人形迹可疑，把消息告诉老日军。冉华让邓梅在床上睡觉自己打了个地铺，邓梅把被子让给冉华盖。邓梅问起冉华跟杨惠的关系，冉华告诉他杨惠是自己弟弟的女朋友。第二天，冉华起来推开窗户，见到一小股日军朝客店走来。