徐秋词(杨婷婷 饰)从似玉(刘钇彤 饰)的词里面知道他她喜欢王汉升(马德钟 饰)，询问似玉心里是怎么想的?似玉坦言她是不想看到喜欢的人和老鹰崮的师兄季风(任东霖 饰)成对头，所以才离开了。王汉魁(陈昭荣 饰)接到哥哥要打山寨的消息之后，为了山贼众位兄弟的生命考虑，他和王汉升见面，准备要自己的命换山寨的众位兄弟的安危。

王汉升没有同意，说了让山寨投降的建议，也就是归顺。王汉魁带着哥哥的信回了山寨，说了王汉升的意思，他也同意归顺的建议，毕竟一直当土匪也不是长久之计。王汉魁的一番话语让大当家马大眼心动了。徐怀菊(翟万臣 饰)在知道王汉升在招安老鹰崮的土匪，他暗示柴宝(高搏 饰)破坏他们的接洽。

柴宝在王汉升和马大眼商谈归顺事宜的时候偷袭，王汉魁也受了伤，这次谈判破裂。知道柴宝从中捣鬼的王汉升去质问柴宝，不过途中因为头疼发展而作罢。因为王汉魁受了伤，季风他们把徐秋词绑架到了山上，让她给王汉魁治伤。

老三(言杰 饰)让马大眼用徐秋词威胁徐县长，当徐怀菊知道女儿在土匪的手里之后，感觉让柴宝暂时撤退，寻找救援，准备把徐秋词营救回来。季风等徐秋词给王汉魁包扎之后私自放她下了山，秋词转道把似玉的信给了王汉升。徐秋词为了王汉魁和季风的安危又回到了山寨，在牢房里老三想非礼徐秋词，还好被汉魁和香竹撞见救了她。

这边徐怀菊偷偷的放北伐军进了城，王汉升无奈也撤兵回沂临县城对付北伐军。