小宝知道归辛树(罗莽 饰)一家要刺杀皇上，特地要将身上从鳌拜(赖水清 饰)家中抄来的那件刀枪不入的背心给皇上，皇上知道小宝对他好，但小宝成天在外帮他做事，皇上就当将背心赏赐给了小宝，只是提醒小宝以后做事要规矩点，不然以后从他家抄出背心来就不好了。

小宝将假太后(米雪 饰)抓回来了，皇上决定就将假太后送去慈宁宫让太后圣断，其实只要葛尔丹(丘万成 饰)和桑结真的为皇上尽力，皇上是会答应让他们为王的。小宝将假太后送去给太后圣断发落，小宝心里得意着这下太后会怎么赏他，可太后却让他退下。

归辛树一家三口混进了皇宫，要小宝告诉他们皇上在哪里，此时太后的两顶娇子正好前来，为了保护皇上，小宝只好牺牲太后了，归辛树他们见得手了，赶紧撤。归辛树他们杀的事假太后和她的奸夫，小宝又一次救了皇太后，此事不能闹大，太后让小宝处理了那两具尸体。

皇上有件事不知该如何是好，小宝立了三件大功，皇上还没赏赐他，一是抓了假太后，二是说服葛尔丹和桑结降他，三是小宝刚又派人杀了反贼救了太后，小宝已经是伯爵了，皇上不能再封小宝为王了，只是皇上疑惑，小宝是怎么知道假太后和她的奸夫胁迫太后并躲在轿子中。

皇上知道了小宝是天地会的香主，质问小宝到底要瞒他多久，小宝虽然在天地会，但从没有做对不起皇上的事，皇上要小宝反天地会，小宝说对皇上忠心耿耿，可小宝满口花言巧语，皇上不知是真是假，假如小宝真的铲除了天地会，那也将功赎罪，皇上就赦免了小宝的欺君之罪。

皇上知道今晚沐王府，天地会，还有王屋派的都会在小宝的伯爵府聚会，皇上已经在那架好了大炮，此番就是告诉小宝。归辛树一家被抓了，可见到皇上时还要对皇上下手，小宝拼命护驾，侍卫(张松枝 饰)前来杀死了刺客，皇上命多隆(艾威 饰)像看管犯人一样看着小宝。

皇上对小宝的行踪一清二楚，小宝不懂是哪个人告的密，小宝想要把消息传出去，可那么多人看着他，纸条怎么可以传出去，可总不能看着那么多兄弟朋友身首异处，小宝在想办法，此时多隆和太监给小宝送来了酒菜，小宝为了救家里的那几十号人，下手杀了多隆和小太监，并换上了太监的衣服。

小宝正准备离开时，公主却前来，公主怀孕了，这皇上知道吴应熊(郭乙桓 饰)是太监，肚子一天天大起来该怎么办，两人决定要逃出宫去，此时陶红英(陈安莹 饰)找来，陶红英早料到皇上要杀小宝，现在得想办法逃出去。公主挟持阿统领带他们去小宝的伯爵府，小宝让大家赶紧换上清兵的服装出城。