王迎香(王雅捷 饰)在被押去见徐的路上被李露(江佳奇 饰)等救下。乔天朝正在咖啡厅里等徐，两个一直暗斗的人第一次这样坐着谈话，彼此很欣赏并相互邀请加入对方，但都有自己的信仰，谁也没能劝服得了谁，乔天朝也终于恢复了他的真名---刘克豪(任程伟 饰)。

外面枪炮在响乔天朝说愿意死在胜利的前夕，正在危险时刻，王迎香手握榴弹闯进了咖啡厅，乔天朝也急急的看着表，李露组织人的停电一分钟就是最后总攻的信号。趁着熄灯林静(韩雪 饰)开车将刘克豪和王迎香救走。刘克豪把六十三号林静介绍给王迎香，王露出不相信神色。

沈阳解放了，“鱼雷”彭忠良终于和“子弹”刘克豪见面了，刘不禁问了老彭是怎么出来的，李露刚巧赶到打断了谈话。王迎香和刘克豪说着解放的高兴事，感情已经在两人心中长根，林静看在眼里但仍和王迎香握手。徐寅初(巍子 饰)销声匿迹了，但投毒、暗杀、破坏每天都在发生，到处留着他的影子却抓不到他。

表彰会上领导对刘克豪的工作进行了嘉奖。彭忠良和李露都留在沈阳，彭忠良负责全面公安工作，刘克豪作为敌侦处处长，新任务就是留在沈阳抓捕徐寅初等一切敌特份子。王迎香也接到命令要南下归队，昨走之前去看刘克豪两人高兴的在街上随着秧歌队一起起舞，林静看着眼里很是悲伤，知道他们是假夫妻也无法插入。

王迎香和刘克豪又回到以前住过的屋子王迎香做饭给刘克豪吃，两人都很高兴，还差点误了王迎香南下的火车。两人都露出了不舍的感情。特务还在破坏沈阳，但刘克豪的新手下没有抓特务的经验，刘请示要求派几个有经验的。南京，毛老板派徐寅初去其它地方，但徐要求潜伏回沈阳去继续在那战斗，并要挑生面孔训练自己的队伍。

徐寅初亲自在伞兵队里挑选了些格斗好的人，亲自训练他们特工技能，并给了新的身份和任务。刘克豪抓到了以前徐寅初身边的一个人，缴获了一些枪和电台。也把徐以前的手下抓得差不多了，获得了徐的死信箱，中街的一个裁缝店，但没有人知道徐在哪里。

自首人员学习班发生火灾，自首人员里人心慌慌，刘克豪发现是人为纵火。