一辆马车飞奔在官道上，沈珍珠(景甜 饰)坐在马车里拿着玉佩想当年救了她的小哥哥。马车行驶了一会儿，沈珍珠就发现马车的路线不对，她假意要下马车却看到车夫拿着刀想要杀她。沈珍珠拿了包裹拼命的往官道上跑，幸好被赶路的李俶(任嘉伦 饰)一行人所救。

李俶正好要去甘州，和沈珍珠恰好顺路，于是两人结伴一同赶路。路上，李俶得知沈珍珠是逃婚出来的，他以为对方是个丑八怪所以沈珍珠才不愿意娶她。殊不知沈珍珠是个女孩，她要嫁的人正是李俶他自己。李俶和沈珍珠都不知对方的身份，但李俶在半路还是识破了沈珍珠是个女孩。

到了甘州以后，李俶和沈珍珠道别。派去杀害沈珍珠的人回京向崔夫人禀报，说沈珍珠被广平王救走了。崔夫人惊讶于李俶和沈珍珠竟然认识，派人把这个消息告诉了杨国忠(杜源 饰)。等红蕊一行人回到吴兴之后，沈老爷发现沈珍珠不见了，在沈府里大发雷霆。

沈珍珠想要出关，可是没有官碟，于是她打扮成回纥人的样子混在回纥的商队中出了城。杨国忠怀疑李俶和沈珍珠的关系匪浅，怕李俶得到麒麟令，于是下了杀令，派人趁着深夜去沈府拿麒麟令。因为沈易直不愿意将麒麟令交出来，沈府满门全部遭到屠杀，只有躲在柜子下面的沈安(黄天崎 饰)幸免于难。

沈安被蒙面人带走了，杨国忠的人也没有找到麒麟令。沈珍珠混在巴尔目的商队里，一行人全部在甘州城外暂时驻扎。巴尔目把回纥的难民们都聚集在一起，想要利用他们杀掉回纥的可汗。晚上，沈珍珠做噩梦，梦到家里的父母和弟弟全部杀了，她从梦中惊醒了。

沈珍珠睡不着出去散步，却听到巴尔目和其他人说等回纥可汗来了就要杀死他。次日，回纥可汗默延啜(于小伟 饰)果然出现在甘州城外，巴尔目假装是无通关文书的回纥难民，求得了可汗的同意将商队和难民们收归在军队下一起带回回纥。另一边的李俶和部下们，追拿叛将东则布未果。

巴尔目在水里下毒，想要谋害可汗默延啜，幸好被沈珍珠看见识破了他的诡计。不料回纥难民中的一名男子却看穿了沈珍珠是女子，他在默延啜面前指认沈珍珠是奸细。沈珍珠马上跪在地上向可汗默延啜证明她不是奸细，还向默延啜献计，如何躲开吐蕃人的追捕出关。