陈宝桐(周毅 饰)与曾若兰(刘圆媛 饰)接头，并告知阿凯的真实身份。乔汉生(周绍栋 饰)被逼无奈与曾家扬(金珈 饰)达成协议，曾庆海得知后愤怒，但乔汉生却告诉他最后得到Q81的人还孰未可知。失忆的郁子(蒋梦婕 饰)只记得自己仍是日本暗部忍者，回到亲王府效忠朝香宫，并在朝香宫的威逼利诱下杀死古川。

曾若兰与阿凯商议计划被廖盛辉(张博 饰)发现，廖盛辉吵闹一番后捡到阿凯走时落下的地图，但却被曾若兰强行夺走。廖盛辉要参加行动，但却被曾若兰拒绝。但廖盛辉依旧不死心，一直跟着曾若兰，无奈若兰只好带他去见陈宝桐。陈宝桐道出蒋齐云(公方敏 饰)的原本心意，令廖盛辉大吃一惊。

失踪的郁子被曾家扬找到重新保护起来，在郁子断续的话语中得知他杀死古川并逃了出来。曼琪(杨雨婷 饰)在阿凯的帮助下试图营救乔汉生，但乔汉生去意已决，曼琪只好绝望。她终于被阿凯打动，二人也拥吻在一起。郁子醒来发现被关在天津特务机关，于是大打出手，曾家扬忍痛将其放回暗部。

乔汉生被曾庆海押着来到圣南实验室，乔汉生赶走了所有助手要求单独实验。但就在他想打开暗格时才发现，暗格中的东西早已被曾家扬拿走。原来，乔汉生并不是最了解Q81的人。最了解Q81的人是他的老师，中丸建昌。点出一切的曾家扬与乔汉生做交易，出产的第一批解药要给郁子先服用。

而乔汉生则是要朝香宫能落在自己手里。