新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校，那是小原泽雾的安排，海川问起驻军之事，小原泽雾认为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪，海川解释那是景先生在出殡，满山(林浩 饰)听到出殡的声音后和同学们一起为景先生送行，灌水镇为景先生送行的人排成长龙，将他埋藏后在坟上立碑，碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。

松本手拿指南针在树林里寻找东西时被那天和问起，同学们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭，收到联队长的命令后匆忙离开，那五爷(那威 饰)感觉日本人不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同学们相认，他让那天和在黑板上画出同学们的座位并写上姓名，满山上台帮那天和把座位图画好，松本的全名是松本秀雄(陶海 饰)，他让同学们先学会用日语说自己的名字，同学们不解，松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃，很多学生被吓哭，他们只好按松本所教练习日语。

海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本，等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午(贾宏伟 饰)，端午想知道他当汉奸的原因，海川不想解释，现从曾拜把子，端午提醒他不要干坏事，海川表明态度后生气离开。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷(高强 饰)家里，老奎爷不收，但伪军放下就离开了。

松本和小原聊起海川交给他的重要文件，松本担心机密泄露，他不相信所有中国人。同学们不喜欢松本的教学方式，李小刀提议让杨军长来收拾日本人，满山清楚他们的想法，思来想去他打算亲自收拾松本，他和小伙伴们一起做了一个大弹弓，还有泥巴做了不少大圆球。

入夜后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所附近，他们看到屋里的人影，挂上泥球后用力向后拉，窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带东西快速离开。小原闻讯来到松本办公室，屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家，大奎爷询问他的去处，满山讲起车站打枪之事。

听到枪声后满山上到屋顶，西方土门岭的黑烟引起小原的注意，松本劝他要谨慎，小原按兵不动。端午回家报信，大奎爷这才知道土门岭被胡子围了，土门岭乱成一团，满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住，端午骑马赶往，大蜻蜓的父母在土门岭没回来，她十分担心，满山一在旁安慰，两人一起叫李小刀赶往土门岭，满山一路扛着大弹弓。

胡子大土门岭烧杀抢夺，端午躲在暗处开枪偷袭他们，他的枪声引起胡子的注意，端午行踪被发现，见对方人多端午找机会溜走，但也开枪打死了两个胡子。