这次，陈祖义(侯祥玲 饰)来禀报渤泥王，“南洋所有邦国，都要大祸临头了……”陈祖义还告诉渤泥王，您的儿子已经回不来了。海边，渤泥王看到了部人的尸体，非常痛苦。陈祖义提议渤泥、爪洼、占城、苏门答剌等国连做一体，形成同盟，由他统一指挥，消灭郑和(罗嘉良 饰)船队！

渤泥国到了，海岸无船来迎。这种安静就是最可怕的反应！南轩公(董子武 饰)估计，渤泥的男女老少，都藏进深山里了。郑和刚到岸边，就发现护送麻那王储的吴勇和水手们，像鱼干一样钉在杆子上，被活活地晒死。郑和想登岸弄个究竟，看到渤泥国众壮汉们又在严阵以待。

南轩公从地上捡起一支残箭细细打量，提醒郑和，这一切可能是陈祖义的阴谋！郑和闻言一惊，当即决定忍冤含耻，收兵归船。郑和口授一道国书，盼渤泥王知善恶、明利害，勿被盗贼利用。同时，令水手从宝船搬下许多绵缎、陶器、茶叶等中土礼物，堆放在海岸上。

渤泥王惊讶地看见巨大船队离去，打开国书，顿时醒悟，后悔不宜……海面上要起风暴了，南轩公采取了措施，命令各船拉开航距。吴宣(孙强 饰)看见有船只沉没，便准备改航。郑和宣布总指挥是南总舵，才让整个船队化险为夷。