斯冰(张澍 饰)得知问心果是假的后不依不饶，王母(宋佳 饰)大怒，叫来月老(修宗迪 饰)狠狠地训斥了一番，并命令灶王(孙兴 饰)即刻将丝音带回天庭。在人间，牛郎(田亮 饰)和丝音的关系越来越亲密，二人一边寻找问心果一边在合欢树下开心的玩耍。这时，问心果终于成熟了，并在丝音的手中变成了两个人形的石头。

两个孩子正在为此而感到惊奇之时，灶王出现要带丝音回去。无奈之下，丝音带着属于自己的问心石依依不舍的离开了牛郎。一天，玉帝(秦汉 饰)在思考八卦问题的时候不慎被流云绊倒，连连抱怨。丝音却因此突发奇想，想利用人间织布的原理将流云织起来。

在丝音的恳求之下，玉帝同意让丝音试一试。丝音在天梭(周士尧 饰)的帮助下将散乱的流云都织成了五彩的天衣，天上从此有了早霞和晚霞。由于解决了天庭多年饱受流云阻路的难题，织云有功，丝音被玉帝封为织女(安以轩 饰)星，她带上天的小木梭也被玉帝册封为天梭。

借此机会，丝音又向玉帝和王母提出了长大的请求，玉帝将其身形容貌变成了16岁。因斯冰不肯去参加西天王(颜世魁 饰)的寿筵，祝融(程五 饰)和斯冰再次大打出手。二人的法术危害到人间，使得三江水一夜结冻，谷穗也全部掉光了。平水王大禹的儿子夏炎(郝柏杰 饰)为了查明真相来到天庭，并因为维护斯冰与祝融产生了冲突，丝音为了阻止二人的争斗而被打下云渊。

夏炎在救丝音时对她一见钟情，可他还不知道，旱拔(杨渝渝 饰)也对他一见钟情了。