李世民(林志颖 饰)大军就要打来，王世充(梁家仁 饰)派王仁义(李渊 饰)王仁义前往夏王窦建德处求援，想要联合窦建德共同对抗李世民。王仁义找到王玉凤辞行，王玉凤因为张天保(谢苗 饰)的死，心灰意冷，王仁义看玉凤因为张天保哪么伤心，心中也很痛苦。但是却不能把实情告诉她，原来张天保并没有死，因为王仁义脖子上的伤疤，他们兄弟相认。

为报灭门大仇，他们一起演了一出戏，王仁义假扮黑衣人杀了张天保，然后获得王世充的信任再寻找机会杀了王世充。铁虎受命出来追杀九斤。追上了九斤，九斤看到铁虎就想起了平日里铁虎对他的羞辱和折磨，冲上来就要和他拼命，九斤功夫不高，打不过铁虎。

这时昙宗(元彪 饰)带领徒弟们突然出现，徒弟们出手制服了铁虎，九斤要杀了他报仇被昙宗制止，放了他，希望他能够改邪归正。佟锐和周锦福不敌朱粲，被他抓住囚禁在营中。这时方雷和高飞扬(潘元甲 饰)找打朱粲，冲了出来就要杀了朱粲，救了佟锐和周锦福，四人一起教训朱粲，方雷他们按倒朱粲眼看就要要了朱粲的命。

这时昙宗赶到制止他们的报仇，放了朱粲。铁嘴仙(午马 饰)死后，王世充想要厚葬来安慰桓法嗣(张巍 饰)。叫来桓法嗣下棋，桓法嗣因为自己被逼杀了师父，心中恼怒，乘机在王世充的茶中下了毒想要报仇。奈何茶凉了，王世充把茶水一泼发现茶中有毒。

当即叫来王仁则(计春华 饰)去追查。桓法嗣算出是因为朱粲有了反心，把下毒的事嫁祸给了朱粲。这时王仁义回来，还带回一个消息，朱粲派人和和夏王联系想要联合谋夺王世充的天下。朱粲吃了败仗，回到洛阳城，被等候在这里的王仁义乱箭射杀。

经过追查，侍奉的太监，招认看到是桓法嗣吓得毒，王仁则要去把他抓住碎尸万段。