1941年中条山战役爆发。在国民党办公室里，贺江山(郑国霖 饰)和廖春风(陈龙 饰)听郭晓月(张润 饰)读了日本人的作战计划后马上商量对策。水西安(肖轶 饰)在部队开会准备出发去前线。廖秋月(徐小飒 饰)要跟水西安上前线，出发前偷偷跑去看当年和贺江山生下的儿子，贺江山也前去看儿子，看到秋月，看着不能相认的儿子，贺江山上前去买了两包栗子，递给秋月一包，廖秋月含泪抱着栗子掉头走开。

廖秋月和云岫说了自己和贺江山之间的往事，她还有一个儿子，并告诉云岫自己是共党的真实身份，得到了云岫的安慰和支持。郭晓月告诉了廖春风和贺江山破译的日本人运输武器的电报，贺江山派廖春风前去通知水西安，让水西安的部队注意防范并打击日本军队。

日本特务乔木(谭歆柔 饰)知道白耀祖(张维伊 饰)要子心切，便以怀孕要挟白耀祖说出了陕军的行动时间。乔木派的日本特务拦住下班回家的白耀祖，以炸毁白家来要挟逼白耀祖回到乔木身边。冯腊梅(刘希媛 饰)知道耀祖有了外遇，闹到白济通(刘亚津 饰)那里，白济通第二天就到警署办公室来劝诫白耀祖不要拈花惹草，白耀祖不承认自己在外面找了女人，反而劝白济通和母亲搬离西安，而白济通坚决不同意搬离水车巷。

云岫和黑牛等乡亲为奔赴前线的水西安部队饯行，看着部队渐行渐远的身影，大家齐声唱起秦腔来。水西安带着部队布置了行军路线，准备好前去打击日本运输武器的军队。日本人和郭坚(刘佳鹏 饰)守在他们以为水西安部队会出现的地方等着打击陕军。