罗处长带着国民党军事教官汤姆森来到喜乐门，汤姆森对柳如烟(王一菲 饰)非常热情，沈放(张一山 饰)为两人做了介绍，汤姆森就请柳如烟跳舞去了。罗处长调侃沈放和柳如烟的关系，沈放说自己和柳如烟不过是朋友，自己本来是带着太太来的。一曲终了，汤姆森带着柳如烟回到座位上，他邀请柳如烟和自己去美国，柳如烟表示好不容易把日本人打走了，她哪里都不想去。

沈放试探的问起汤姆森对于中国国内的看法，汤姆森却说国共谈判一直不顺利，恐怕国内也不如他们想象的那么平静。罗处长在不远处斜眼关注着沈放和汤姆森的交谈，沈放对此也并不掩饰，美国人的身份可以让很多事情都变得简单的。

沈放回到家，姚碧君(王瑞子 饰)哈自爱等着他。姚碧君原本以为他不会回来了，沈放解释说自己不过是和朋友应酬而已。姚碧君听后心情大好，说沈放还是和小时候一样，心里还是装着家的。姚碧君自己都没有察觉到，她对沈放的感情已经在发生变化。

次日，姚碧君想着沈放的事情心神不宁，突然接到电话，说姚父病情突然加重了。姚碧君和沈放一起送姚父去了医院，沈放给了姚碧君一些钱让她给姚父治疗，并且说自己是他的女婿，让他不要有任何的心理负担。姚碧君想劝沈放对沈柏年和沈林好一点，她不相信沈放对家的看法会改变。

李向辉(魏健隆 饰)来给沈林送监听记录，告诉他姚碧君的父亲病情加重一事，还有田中贤二(柴尧 饰)要了很多资料，资料室都忙不过来怨声载道的，沈林却觉得田中贤二愿意查什么就去查好了。李向辉提起前几天沈放公寓线路老化监听器被烧坏一事，那天沈林去开会李向辉便把监听记录放在了他的桌上，导致沈林没有及时得知这件事情，沈林十分生气。

晚上，姚碧君打扮了一番来到喜乐门找沈放，却不想看到沈放和柳如烟携手进去了。沈放带着柳如烟见了汤姆森，汤姆森又把她介绍了美国领事馆参赞夫妇。参赞夫妇对于柳如烟的进步戏非常欣赏，柳如烟说现在因为政治原因演不了了。

参赞夫妇很是惋惜，沈放提出可以让他们去看柳如烟排练。参赞请柳如烟去跳舞了，沈放趁机又和汤姆森热聊起来。罗处长一直关注着沈放与汤姆森的交谈，沈放对他也没有隐瞒。说现在国民党内部主战派的声音已经超过了谈判派，美国又停职了对国民党的资助，很快军调物资就会面临着缺乏的局面。

汤姆森手上正好有物资资源，他们完全可以趁此机会大赚一笔。罗处长听了沈放的话，对他的生意头脑不由得感到佩服。沈柏年带着沈放去了兵工厂，他曾经在这里工作，原本一腔热血指望着能够利用自己制造的兵器让国家富强起来，可是最终这些枪炮却用在了军阀混战后。

沈柏年原本是支持蒋介石统一中国的，可是抗战期间，国民党所表现出的种种，让他对现在的政府越来越没有信心了。沈放安慰他这都是因为国力太弱的原因，沈柏年不确定当初无条件服从国家和领袖的安排是不是对的，他还是愿意相信，会有一股力量让这个国家强大起来。

沈放表示自己虽然比不上沈林，但是不会给沈家丢脸，沈柏年却说他比沈林更优秀，他才是最像自己的孩子。工厂的主任过来给沈柏年问后，沈放突然发现陆文章(赵阳 饰)从里面出来，可是陆文章不承认自己认识沈放。沈放向主任问起陆文章，主任说他当年是个战斗英雄，还是德国人培养出来的神枪手，不过在战争中受了重伤才退役来到兵工厂。

沈柏年为当年登报与沈放断绝父子关系的事情向他道歉，好在现在沈放回来了，还成为了英雄，自己也能去见沈放的母亲了。沈放对此表示理解，要是他也会这么做的。沈柏年给她解释了苏静婉(尹姝贻 饰)的事情，苏静婉是他在重庆收留的恶一个孤女，为的是弥补沈放兄弟两不在身边的孤苦，这些年他一直是拿苏静婉当女儿看的。

沈柏年叮嘱沈放要好好的对待姚碧君，不管世道怎么变化，家人才是最重要的。沈林来医院看望姚父，姚碧君说沈放真的没有什么值得怀疑的地方，她希望能够停止对沈放的监视，毕竟两人在特殊的环境又是特殊的关系。沈林却不同意，说自己没有喊停姚碧君就必须坚持下去。

田中贤二让明辉找照片上的人资料找齐，还要郭连生的资料和他经手的所有货运单，明辉不耐烦的答应了。沈放下班回到家，姚碧君已经做好了饭菜。沈放却拉着姚碧君跳起了舞，姚碧君有些看不透了，她不知道沈放是在自己还是有事情瞒着自己。

沈放开玩笑的说家里还多了一个间谍，姚碧君一心慌就踩在了沈放的脚上。