军统发报人员再次被抓，陶大春(吴云飞 饰)不得不找陈山(张若昀 饰)，让陈山帮忙查一查，看是哪里出现了问题，还要设法找到那个给荒木惟(王泷正 饰)提供线索的特工。陈山让刘芬芳(董可飞 饰)去跟踪荒木惟，确定荒木惟进了一幢房子之后，陈山记下了这个地址，又让皮鞋和菜刀(贾景晖 饰)在那里监视。

皮鞋和菜刀监视了几天之后，便去跟刘芬芳汇报，因为刘芬芳一副颐指气使的样子，让皮鞋很是生气，但还是因为这任务是陈山派下来的，所以认真地听刘芬芳的话去做。陈山在刘芬芳汇报之后，便带着张离(王鸥 饰)去了那幢房子，因为谁也不能进，他们什么也查不到，正好让他们等到日本人倒了一罐药渣子出来。

陈山看到日本人倒药，马上就想去捡药渣子，可又怕被发现，所以他们只能装作是倒垃圾的清洁工，这才发现药是在太和堂抓的，而且是治肺炎的药。陈山带着张离去太和堂看诊，假装张离得过肺炎要看诊，这才知道日本人找秦大夫看过诊，治的就是肺炎。

陈山把他打听到的情况告诉陶大春，让陶大春在二十五，荒木惟的车送特工去太和堂治病的时候，再去袭击特工。陶大春在特工去看肺炎的时候，出面行刺特工，可没想到荒木惟给特工配备的是防弹车，他的行刺计划没有成功。陈山给陶大春出一个新的主意，让陶大春再次找人发报，就能把特工再引出来，再进行暗杀。

陶大春需要时间准备穿甲弹暗杀特工，让陈山等他的通知，而陈山则在等待的时候，无意间看到因为劝阻荒木惟不要去看特工失败而感到特别的失落的千田英，于是让陶大春设法从千田英着手。陶大春找了一个会日语的远房表弟，假装是从千田英的老家来的，在路上与千田英偶遇，并与千田英聊得非常的愉快。

陈山正在熟睡之中时，被荒木惟叫去办公室，这让陈山很是惊慌，因为陶大春的诱敌计划也正要实施，他担心荒木惟发现了什么，所以在见到荒木惟之时，一直心不在焉的。荒木惟等陈山到了，直接让陈山陪他下棋，还在陈山的面前吃菱角，让陈山突然预感到事情很不对劲，因为他捡到的药渣里也有菱角，他担心那个特工是陈夏(罗秋韵 饰)，所以跟荒木惟提及见陈夏的事情。

荒木惟在下棋之后，带着陈山出去抓发电报的人，在路上直接遇上了陶大春的袭击，而特工也被陶大春的狙击手给打中了。陈山顾不得去看荒木惟宝贝的特工，也怕让他发现特工就是陈夏，所以只能先去酒店抓荒木惟要的狙击手。

因为陶大春设了局，事先把千田英约到了酒店，陈山和乔瑜(周璞 饰)赶到酒店抓人之时，抓到的便是千田英。千田英解释，自己是来跟朋友取酒的，可没有拿到酒却听到了枪声，所以上楼来抓狙击手，可没想到狙击手跑了，只留下狙击枪。

千田英的解释合情合理，但有太多的巧合，让荒木惟有些不相信，他只能派千田英去设法把那个狙击手找出来，他相信狙击手可能还在酒店。陈山在门口看了一眼特工，然后回酒店，正好就发现一个冒充服务员的人差点被日本人给发现了，他于是顺手让那个人跟他去储藏室。