报到第一天，林少白(陈哲远 饰)和另一个新人员岑小满(姚安娜 饰)双双迟到，但路正阳以岑小满是新来的不熟悉为由，免除她的检讨，而林少白作为曾经的“老人”，得写一千字以上的深刻检讨。徐巍以假身份在码头干活，暗地里通过工人们调查手钩帮和戴月清的消息，可工人们嘴都很严，徐巍暂时问不出什么实质性的内容。

鹰隼再给他两天的时间，要再调查不出，直接剁了徐巍的手。路正阳分别给岑小满和林少白发了保密条例，要求他们回去背熟，坚决执行。此外，岑小满还得到一套警服，林少白因是编外，只能等正式入职之后才有。正在公安局办公室忙活的金妍(邢菲 饰)接到老周电话，得知父亲在码头出事，金妍立即赶往了码头。

金昴昌(倪大红 饰)根本没事，他以此为借口，把女儿叫到码头，想办法让她上船远离伤害。上次鹰隼的威胁，还历历在目。可是没等金妍上船，鹰隼就到了，威胁说国外也有他们很多人，对金妍下手很容易。金昴昌胆战心惊，最终打消让女儿去国外的念头。

金妍毫不知情，以为父亲短暂好了，要求他去医院检查。在车上，金昴昌已知女儿在公安局当法医，他也不再反对女儿当法医，而是把一把枪交给金妍防身，金妍没有多想，把枪收下。金昴昌同意合作，但他的条件是把他强有力的竞争对手王羲盛搞臭。

鹰隼的执行力很强，不久后报纸上爆出王羲盛的丑闻，金昴昌成为劳军商会会长势在必得。社会处所有同志查看卷宗，林少白认为这是笨办法，但笨办法往往最有效，岑小满会速记和速读，查看完了所有的卷宗，发现特务在日本人占据上海时就已经开始用假身份活跃。

金昴昌被迫在棉织厂里建立了一个糖业研究所，实则是给郑兰亭(王志文 饰)的研究提供场所和设备。在此之后，金昴昌雇了一个据说只认钱不认人的杀手江洋，试图让江洋找机会杀掉鹰隼及其上级。徐巍化名魏山，发了工钱被人欺负然后反抗，一打十不在话下，他的好身手被胡子老大看中，答应过两天带他去水河帮火并，杀掉一人就可以让他入帮。

随后徐巍打听到，手钩帮帮主喜欢跳舞，在仙乐门常年有一个包厢。李谦过去曾保释过陈鹰，路正阳带人对李谦进行抓捕，林少白提前让卖猪排的商贩做好准备，在李谦想逃上车时，将一瓢热油泼过去，李谦顺利被抓，供出陈鹰，即真名为王力群的国民党特务信息。

林少白顺势推测，当时王力群应该住在新马路一带，以新马路为中心，排查周围五公里应该差不多。徐巍去向鹰隼汇报，鹰隼看不起他的样子，让徐巍心里很恼怒，但也没别的办法。去土耳其浴调查完出来，林少白认为这个王力群很好色。

岑小满提了一个路正阳和林少白都不好回答的问题，路正阳解释得那叫一个尴尬。两个妈妈想看《白毛女》，本想让林少白帮忙，但又觉得不好，正好林少白听见了，心中宽慰。第二天上班，便请路正阳帮忙，给他弄两张《白毛女》的票，理由他也都全部说清楚了。