玉玲珑(董晓燕 饰)于林间弹琴自娱，被出行路过此地的洪贵调戏。问天(赵文卓 饰)不期而至出手相救。玉玲珑心仪"醉侠"问天，巧施迷药将他带回闺中。次日，苏醒后的问天陪玉玲珑园中散步，恰巧被羽彤看在眼里，羽彤不免心生妒意。二人于此相见却不能相认，饱尝对面不识的痛楚。

一次偶然，问天闯入"百花教"地牢，竟发现关押在此的"二怪"：二锅头与绍兴酒！回到土匪窝，问天对师叔五加皮说出几日来的经历，五加皮酒后对问天解开他的身世之迷：问天与万心原本同是惠帝之子，而江湖中盛传的"水火龙珠"正是分别藏在两人腹中！

另一边，在楚公公的"苦心"栽培下，万心已变成一个杀人不眨眼的狂徒，所幸还未良心失尽！而对自己的身世，万心也开始表示怀疑。