黑木弘(仓田保昭 饰)不让大家参加鹿鸣馆事件说明会，于是李秀夫(吴岱融 饰)偷偷参加，并在鹿鸣馆事件说明会上，对于此次悲剧的产生，向记者，以及受害者家属们道歉，愿意承担所有责任。受害者家属永太拿着一把刀，迟迟不但动手，好友便帮永太捅李秀夫，致使现场一片混乱。

事后，李秀夫带伤离开鹿鸣馆说明会，被一群人围住。其中以张孝智为首的男孩，把李秀夫抓走。李秀夫再次醒来，发现已经被锁在一间黑暗的屋子。屋子一面摆满了电视，里面还放着梅雪燕(龚慈恩 饰)在舞台上歌唱的画面，快要把李秀夫逼疯了。

时隔多年，长大的张孝智来看李秀夫，李秀夫已经从年轻帅气的小伙子变成糟老头。张孝智故意给李秀夫读梅雪燕在平交道自杀新闻，李秀夫没有反应，张孝智又故意念高桥博文自杀，给梅雪燕留下对不起的遗书，李秀夫实在忍受不了，便默默哭泣起来。

张孝智叫李秀夫加紧练习，准备演出，把所有先行者乐队成员统统送进火坑，李秀夫易事不吭声。张孝智不放弃，继续给李秀夫普及先行者乐队，害死了两百多无辜之人，直至提到李天(张睿 饰)，李秀夫才肯开口，劝张孝智别再杀人。张妮被送进医院抢救，李天涉嫌杀害警察，让警方给逮捕。

紧跟着，山崎大昌和其他警察的死被曝光。东京都警视厅搜查一课审问李天杀害山崎大昌等多名警察，李天根本不知道山崎大昌死亡的消息。因为现场有物证剪刀，搜查一课的人说山崎大昌等多名警察是李天杀的，李天声称自己没有杀人。

搜查一课的人又说现场有李秀夫指纹，李天不敢相信警方居然有失散多年父亲的消息。李天死不认罪，搜查一课只好重新把李天指纹和传回东京警视厅DAN作比对。张妮正在抢救中，张孝智给张妮打了多个电话，张妮都没有接。

就在张孝智担心张妮出事的时候，突然看见水上町街头发生一起持刀杀人事件新闻，气得把电视砸了。原来之前，张孝智为了报仇，让张妮把做好的年鉴拿给李天，张妮照做以后，李天根本年鉴内容，找到了黑木弘。而张妮为了替父母报仇，又不想让张孝智害死更多无辜之人，便瞒着张孝智跟李天一起去水上町，找黑木弘报仇。

李天想起张妮和服部介，怀疑两人有问题，就对搜查一课说，在侨日报社有个叫服部介记者，跟山崎大昌等多名警察遇害有关系，可惜搜查一课的人此次前来，只是确定李天身份，其他的都不管。张孝智连夜开车赶到水上町玉井医院，正好看见刚手术完的张妮被警方带走，黑木弘被推进手术室。

救护人员叫张孝智出去，张孝智偏偏不出去。一瞬间，救护人员化为灰烬，黑木弘面对张孝智的逼问，坦诚当年张信(信 饰)因为他而死，但如今张妮是张孝智害死的。张孝智表明，自己不光为父亲而来，身上还背负了两百条亡灵，也让黑木弘尝尝被火烧死的滋味，很快黑木弘被大火烧成灰烬。

现实中，救护人员赶不走张孝智，只好先给黑木弘做急救。张孝智去拘留病房看张妮，守卫警察拿着棍子不让张孝智进去，张孝智便用意识干掉守卫警察，进入拘留病房，看见戴着氧气管的张妮，把她带回家。搜查一课确定李天指纹和凶器剪刀一致，与此同时，张孝智推着张妮离开医院，被警察看见，张孝智便用意识干掉警察，使得医院电路出现故障。

灯一闪一闪的，搜查一课吓得带李天离开。在混乱中，李天看见张孝智推着张妮，想要过去阻止张孝智，可惜偏偏被搜查一课的人抓进警车里。永太借用警察的名义，混进看守山口树的房子，带走山口树。警车里突然响起了《十字路口的使者》，眼看着快要驶入平交道，搜查一课的人像是中蛊一样，没有反应。

李天关不掉《十字路口的使者》，只好用意识，顺利救下搜查一课的人。等搜查一课的人醒来，发现他们都躺在平交道口，却不知发生了何事。