雁门关外，朱独守五天五夜，始见峰出现，朱含泪扑入峰怀。见朱无恙，峰亦欣然。朱向峰述说别后之事，峰突有所悟，质问朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师，朱承认曾扮峰去救丐帮众人一事，峰方知误会了朱。二人找到当年刻有遗书的石壁，不想字迹已被铲去。

边关上宋兵欺抢契丹百姓，峰出手相救，深感自己契丹血脉。为查带头大哥，峰、朱去找徐长老(黄新惠 饰)，不料到达卫辉城时，徐已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令峰有口难辩。

峰、朱去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，峰、朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。