风云起争执，惊云恼怒携妻儿离开。惊云夫妇途中遇剑晨，剑晨见楚楚怀中婴儿，内心冲激，因为他才是楚楚儿子生父。楚楚忆及被剑晨强暴往事，悲从中来。惊云通过北野雄狮约见帝释天，欲查出其真正身份及动机，不虞被帝释天愚弄，误将剑晨重创。

聂风(赵文卓 饰)提出约法三章，第二梦(黄奕 饰)虚以委蛇，伺机欲杀之，但未能得逞，仓惶遁走。聂风欲强挟妻子回家，怀空(冯绍峰 饰)误会他是登徒，出手阻止，第二梦乘乱逃脱。惊云恐剑晨有危险，带他一起上路，楚楚面对剑晨，精神崩溃，剑晨无颜再留，负伤离开。

怀空再度出手助第二梦解围，并救了镇上妓女弃子阿狗，不但授他武功傍身，还替他改名无二。无二自少受尽欺凌，尊严尽失，发誓要闯一番事业，报答怀空再生大恩。第二梦对任侠仗义的怀空生出微妙感情，她前事尽忘，只清晰记得聂风是杀父毁家的仇人。

帝释天神出鬼没向聂风报讯，声称其妻已恋上怀空，快将红杏出墻…