白眉鹰王殷天正受伤，武当宋远桥劝他离开，但鹰王说愿为明教殉身。宋青书欲在 周芷若(高圆圆 饰)面前扬威，挑战殷天正， 张无忌(苏有朋 饰)为殷天正疗伤后请缨代他出战，宋青书不敌受伤，见周芷若递上刀伤药更感面目无光。张无忌怕被认出身份，化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，丁敏君指二人有私情，灭绝师太绝怒叫周芷若杀张无忌，若不欲违背师命，情义两难全，提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，众派高手亦为之一呆。

张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战，张无忌一时激动，与他相认，武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤，均欣喜莫名。殷梨亭欲杀杨逍替 纪晓芙(陶虹 饰)报仇，杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太，灭绝师太绝直认不讳，又叫殷梨亭问杨不悔名字的意思，杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相发疯心碎离去。

张无忌指六大派与明教的恩怨均是 圆真(张国立 饰)(圆真(成昆))阴谋，少林众僧不信。各派因张无忌的介入而无功而归，纷纷撤出光明顶。