赵敏(贾静雯 饰)埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗， 张无忌(苏有朋 饰)建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。张无忌率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。

期间；不但为韦一笑除寒毒并化解杨不悔与 小昭(陈秀丽 饰)之间的怨隙。经过一段时间丐帮等离去后，张无忌重返光明顶，正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天剑，试剑时 七王爷派人来，要赵敏前往王府，当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷但又不能得罪七王爷，她开始陷入困扰中。

张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现殷梨亭倒卧地上。张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废，狂怒。殷梨亭讲出被击经过，张无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。