汝阳王府；汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，绍敏郡主 赵敏(贾静雯 饰)首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。虽大难不死，但 张无忌(苏有朋 饰)却被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。

杨逍代理明教教务，为报 纪晓芙(陶虹 饰)之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女 小昭(陈秀丽 饰)，基于同情他的遭遇而收留她。其实；小昭有心混入明教，有所企图。一年后，张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽袪，在猿猴的协助下走出幽谷。

张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。