尾崎领导的日本共产党小组向国产国际发报：玉碎行动成功。上海的中共地下组织救出了元宝，元宝拿着当时言少白(贾乃亮 饰)留给她的钥匙，找到了言少白埋在言家老宅的一封信，信中他说明了自己做所有这一切的来龙去脉。一个月后，德国侵入波兰，二战全面爆发。

两年后，德军进攻苏联。由于兵棋推演的结果是南下，日本放弃了与德国夹击苏联的机会，转而南下进攻英美殖民地的南洋。日军袭击珍珠港，日军侵华战争演变为世界大战的一部分。地图上，日军的箭头直指东南亚，并迅速覆盖全境。

但是，很快，美军反击，日军迅速溃败。两枚原子弹爆炸。原子弹爆炸的消息传来，加藤已经看到了失败，他思索良久，要求见言少白。