周恩来(许敏 饰)因为要为政治局扩大会议做准备，没时间与妻子散步。朱德(王韦智 饰)上门看望周恩来，其实第五次反围剿西征失败的责任不在周恩来身上，如果要严查下去，责任应该在李德和博古身上，但周恩来是三人团的主要军事指挥，他认为是自己错误指挥了红军，放不下对红军的愧疚。

朱德证实大家非常清楚周恩来的为人，要论纪律性和党性，周恩来是带头模范。在朱德的开导下，周恩来渐渐解开了心结，心情好了很多。李德找到博古，以为可以修复电台，与共产国际取得联系。博古证实共产国际已经被破坏了，无法给红军再做出正确指导。

李德得知真相心情沉重，担心自己在次日举办的大会上被夺走实权。何克全通知博古和李德，他与聂荣臻等人经过交谈，得知众人都不再支持博古和李德了。主要原因是博古和李德险些断送了红军的前途，博古和李德虽然错了，但俩人依然不明白自己错在何处。

周恩来伏笔写报告，熬了一个通宵，写出了一份完好的报告。顾不上休息，着手布置会场，为开会做好准备。毛泽东(侯京健 饰)看望患病的乡亲们，照顾乡亲们吃药，小神医龙思泉医术高明，不遗余力为乡亲们治病。毛泽东夸赞龙思泉有党性，思想觉悟高，表扬了为乡亲们治病的龙思泉。

会议即将开始，大部份人准时到场，只有毛泽东王稼祥(傅云昭 饰)和张闻天(吴佟 饰)缺席，三人还在赶来会场的路上。博古与李德牢骚满腹，报怨毛泽东三人开会迟到。众人没有理会博古和李德，热情迎接赶到会场的毛泽东。会议由博古主持，议题有二个，一个是讨论黎平会议决定的红军之后的路线，一个是第五次反围剿的总结和教训。

刘伯承(张再新 饰)带头发言，分析红军目前面临的困难，国民党兵分多路包围了红军，红军不适合在贵州建立根据地，众人觉得在四川建立根据地才是明智的决策。张闻天趁机发言，提到了建议红军进入四川建立根据地的斯大林，众人一致通过在四川建立根据地，博古开始讨论第二个议题，在会议上做起了第五次反围剿的报告。

博古依然有信心指挥红军，无论红军战士牺牲多大，他一直严格执行共产国际定出的路线。博古把湘江战役的失败推到别人身上，认定自己没有过错。彭德怀见博古有错不认，火冒三丈提出质疑。周恩来与博古相反，他承认第五次反围剿失败是因为军事指挥出了失误，愿意承担责任。

两个议题会议结束，张闻天指责博古和李德工作方式有错，众人纷纷鼓掌，认同张闻天的观点。会议进行到深夜两点，博古建议会议结束，次日继续进行。第二天，红军战士们分发新军装，众人都对李德有怨言，认为李德不适合再指挥红军，纷纷支持毛泽东做红军军事指挥官。