红军各个领导在会议上发表个人的观点。张闻天(吴佟 饰)与毛泽东(侯京健 饰)立场一至，两人提起中国面临的实际情况，不赞成红军去湘西。斯大林同志也曾经建议红军去四川，李德是苏联人，更加应该听从斯大林的指挥。博古见毛泽东与张闻天把时局分析得有理有据，内心开始动摇了，也意识到了红军不应该去湘西。

国军在湘西一带布下了重兵，红军只要进入了湘西，就会遭到国军狂风暴雨般的袭击。毛泽东在会议上对红军接下来的计划做了一个简要解释，红军过乌江，在川黔建立根据地。只有建立了根据地，才能与另外两路红军形成三足鼎立的阵形。

湘江战役是一次失败的战败，王稼祥(傅云昭 饰)在会议上要求责任人对湘江战败进行一次自我批评。在毛泽东和张闻天几人强烈要求下，红军取消了去湘西的计划。李德对毛泽东一行人在会议上表达的观点提出质疑，由于得不到众人认同，他气急败坏骂骂咧咧，态度嚣张辱骂了中央政治局委员。

周恩来(许敏 饰)一向持中立态度，并未过多抵触李德，由于李德公然辱骂中央政治委员，周恩来对李德大失所望，包括平时对李德言听计从的博古也动摇了心思，对李德产生了不满。刘伯承(张再新 饰)带领自己的部队与大军汇合了，见到了周恩来，获得周恩来提拔，重任红军总参谋长，在周恩来的命令下即将带兵强渡乌江。

红军队伍损失惨重，队伍进行了重编，第八军团编入到了第五军团。第八军团只剩两百多名战士，不过，两百多名战士依然有很强的战斗力，即将接受新的任务。红军在行军过程中高喊活捉王家烈，黔军暗中关注红军的动向，王家烈在手下的建议下向各路不齐心的长官发下鸿门宴。

南昌行营，蒋介石(马晓伟 饰)还在分析红军动向，杨永泰认定红军就算过了乌江，始终会选择与红二红六军团汇合，蒋介石不认同杨永泰的观点，指使黔军防备红军潜入黔北。王家烈召集各路黔军长官开会，希望长官们齐心对付红军，大敌当前，如果众人不团结，将会被红军各个击破。

红军休养连与黔军小股侦查部队相遇，双方立时展开了激烈的枪战。陈长官带领部队赶了过来，击退了黔军。战斗结束，红军牺牲了四个士兵，小马受了重伤，在毛泽东的老家养伤。毛泽东生日到来，众人拿出礼物给毛泽东庆生。

毛泽东已经四十一岁了，他虽然不年轻了，但思维灵敏，用酿酒形容做事情，任何事情跟酿酒一样，其实都有自己的规律。从目前红军接连几次失利来看，李德负有不可推卸的责任。毛泽东与妻子贺子珍提起了还未降生的孩子，他觉得孩子来得不是时候，惦记远在江西的大儿子毛毛。

王嫁祥与张闻天谈论时局，两人一至认为毛泽东想出的战斗方案和理论有科学依据，站得住脚根。