齐灵云(刘一曈 饰)在划分门派时，因试炼中的冷眼旁观导致队友罹难，备受争议，最后追云破格将其录取苍墟门下。蜀山与苍墟的新生分别在墨不凡与白谷逸(聂子皓 饰)的带领下参观，得知蜀山与苍墟的渊源。苍墟弟子在苍天木中取各自所用兵器，齐灵云取下带有剧毒的天蚕灵竹却毫发未伤。

夜里，齐灵云独自在房中与沙艳红(刘思彤 饰)，原来她是落仙宫派来蜀山之人。齐灵云奉命沙艳红之命上蜀山执行任务，却阴错阳差被苍墟收入门下。任务失败的她遭受惩罚，白谷逸夜访齐灵云，关心地送上药草解毒，令她动容。英男英奇等新弟子在分配宿舍准备就寝，英男偷偷来到蜀山与苍墟交界的潜龙索，偷看对面白谷逸练功，却再遇女巫。

女巫嘱咐英男，一年后的今天血月凌空之时，必须杀死身怀赤魂石之人以拯救爱人。说完女巫消失不见，留下英男一头雾水，对白谷逸的命运充满担忧。永夜城中，张问天神秘出现，接受众人跪拜。