国民党高级特务段云鹏准备派人潜进 毛泽东(唐国强 饰)等人的府邸，让毛人凤等人尽管放心。与此同时，周总理正在和炊事班的同志们准备两天后宴请各界民主人士的菜。两天很快过去，沈钧儒、张澜等人前来赴宴。由于毛泽东忙着处理苏联的事，因此 周恩来(孙维民 饰)全权负责晚宴事宜。

在晚宴中，众人和乐融融，皆喜笑颜开。随后，在上菜之际，警卫员庞先军在端菜时不慎失手，弄脏了沈钧儒的衣服。虽然周恩来并没有在意此事，但是事后警卫员路晋生等人埋怨庞先军的过失。由于周恩来将自己长衫给了沈钧儒，庞先军准备帮周恩来买件新长衫。

就在这时， 邓颖超(黄薇 饰)特地过来安慰庞先军，并让他不要在意那件长衫。这日，毛泽东和周恩来在商讨后，决定让曾经打仗的将领们去外交部出任驻外大使。为了能让将领们接受这一决定，周恩来负责去做他们的思想工作。随后，周恩来找了将领耿飚过来，让他跟自己去做外交。

耿飚闻言连连拒绝，但在周恩来的耐心劝解下，耿飚最后还是无奈妥协。和耿飚一样，其他的将领们也纷纷被说服，欣然踏上了这片对他们来说充满未知的领域。而另一边，段云鹏收买了一个会用枪的花匠，给他了一个合法身份潜入中南海地区，让他观察毛泽东、周恩来等人的行动，并寻找安放炸弹的地点。

同时，段文鹏也派部下试验炸药的威力，准备炸穿中南海地区的墙壁。耿飚思来想去，还是对新工作存有疑虑，便找到周恩来表示自己胜任不了这份工作。而周恩来对他表示了充分的信任，并为他准备了详细的外交资料，耿飚见状，总算放了心。

随后，周恩来派人给将领们安排外交培训课程，交际舞，西餐礼仪，面面俱到。将领们虽很不能接受，但在周恩来的坚持下，他们不得不服从安排。蒋介石发电催段云鹏尽快动手，而段云鹏不予回应，并不许任何人动用电台。同时，周恩来正式授予将领们外交大使的重任，并告诫在场的人决不能丢了大使的灵魂。