临走时，刘志辉(吴承轩 饰)送给周卫国(张若昀 饰)一把精致的勃朗宁手枪！周卫国向刘志辉借西药和弹药物资，刘志辉爽快的答应了！几天后，刘志辉就派人送来大量武器、物资，以示感谢。战士们看到送来的的先进武器，乐的直夸周卫国有本事，李勇更是对周卫国赞不绝口，还和周卫国互开玩笑，两人的友谊可见一斑！

被陈怡(高洋 饰)拒绝后的张楚，慢慢看出了周卫国的优秀，自动找陈怡谈话，宣布自己退出！没过几天，汤炳权派人捎来信，邀请周卫国进入清源县城，共商抗日大计，其实周卫国已看出汤炳权葫芦里卖的什么药，但他胸有成竹，就算只身犯险，也要去会一会汤炳权，几日后，在杨大力的陪护下，周卫国进入清源县城，拜会了汤炳权，在和谈会上，汤炳权想要收编虎头山八路军的野心一点点的显露，周卫国不畏强权，舌战汤炳权及参谋于得水，最后不得不让汤炳权狼狈收场，只好将收编一事暂时搁浅。

汤炳权为了体现自己的友好心意，临走时，送给周卫国大量银元！婉言拒绝了汤炳权让自己留下的好意后，周卫国住进了清源县城的客栈。一直藏在清源县城的特战队员，已基本摸清清源警备旅的情况，赵杰悄悄来到周卫国的住处，汇报了这几日来他们搜来的情报，原来汤炳权所带的部队，不像别的国军，糟蹋老百姓，在汤炳权管辖的范围内，百姓过的还是安居乐业的！

另据刘三调查，原是刘三的一个熟人的刘二麻子，现在是清源县的汉奸头子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗杀周卫国。在得知内幕后，周卫国抢先一步命令特战队员，活捉于得水和刘二麻子。深夜，刘二麻子正带着两个日军杀手准备对周卫国下手，不想遇到周卫国派出的特战队员拦了个正着，三人寡不敌众，两日本人被打死，刘二麻子被押回周卫国住处。

见到自己要刺杀的周卫国后，刘二麻子吓得直颤抖，把知道的事情全给说了，原来，于得水在刺杀途中临时变卦，才逃过特战队员的逮捕！而之前刘三赵杰得到的情报也得到了证实！在审讯完刘二麻子后，周卫国决定将刘二麻子押到汤炳权面前，让他亲自交待出藏在国军内部的日军奸细，就是于得水。

第二日，周卫国亲自押着刘二麻子来指证于得水，不想刘二麻子中途变卦，说自己是藏在日军内部的国军卧底，是周卫国他们冤枉了他，于得水暗自高兴，因为没有证据证明刘二麻子和于得水的汉奸行径给汤炳权，周卫国无奈只好妥协，谎称自己身体不适，赶快回客栈和特战队员商量下一步计划。