赵飞借与母相见之机，将物资隐藏地点相告，让她秘密通知地下党。同时接受巩向光暗示，对特务诈称物资埋藏在青龙山。巩向光又通过王琴(徐熙颜 饰)将消息传递给地下党。并借与秦剑(胡亚捷 饰)“偶遇”之机，暗示五福商社已被特务注意。秦剑及时取消了一联络点，不久商社被特务查抄。

秦剑与赵飞母亲相见，得知了物资隐藏地点。这使秦剑对巩向光的看法有了一些改变。巩向光称去青龙山起获物资，并通过欧阳荷(周扬 饰)禀报边国烈(倪土 饰)派兵护卫，以防万一。严锟(马文忠 饰)得知后，派徐夫海带队秘密跟随，陈雨轩则坐山观虎斗，欲收渔翁之利。

上山后，巩的助手郑力祥发现了尾随的军统队伍，巩向光诈称土匪来袭，令中统及边国烈卫队攻击，一场混战开始。巩向光则趁机放赵飞逃跑，不料被一士兵发现并击毙。这一意外令巩向光悔怒之极，但他很快冷静下来，将责任推向军统。

军统和巩向光对簿于边国烈的公堂。边国烈无法断定是非，只好糊涂了结。欧阳荷的副官对所发生的事有了怀疑，欧阳荷则告诉她不要轻易向上汇报，要静观巩向光其人。