曹先生答应出庭，但做证前被捕，罪名是帮汪府策反建和平军，小文见状几乎绝望。达彪终判死刑，千钧一发之际，肖美智现身，不惜暴露自己美智子的间谍身份，为达彪做证，引得法庭一片哗然。最终，荣达彪(魏骏杰 饰)被无罪释放，而美智子却死在了狂热的同胞刀下。

经历这一系列事件之后，荣达彪已对这个政府彻底失望，安妮突然出现并希望荣达彪可以选择新的生活方向，随他们一起奔赴解放区，不想隔墙有耳，何爷(秦焰 饰)等人闻悉后大惊失色，决定除掉荣达彪。临别前夜，金山(吴秀波 饰)得知大哥辜负自己一片好意，心中郁闷，喝得大罪酩酊。

荣达彪深知金山为自己付出很多，决定听从金山安排先出国，然后转道去解放区，也算给二弟一个交代。不想在荣达彪上船的码头上，遭遇埋伏的杀手袭击，豪雨之下，荣达彪死于乱枪之下，尾随而至的小文也身受重伤。小文被送进医院救治，金山在查理(张政勇 饰)搀扶下来到小文病房，金山述说愤懑之情，并后悔一直对何爷心存侥幸，才导致大哥丧生，金山决定向何爷复仇。