在袁文才(刘鉴 饰)的陋屋里，王佐(宋佳伦 饰)就毛泽东(王霙 饰)上井冈之事找袁商量应对之策，巧遇毛泽东在贺子珍(潘雨辰 饰)的陪同下前来看望。袁文才劝王佐见见毛泽东，王佐执意避而不见。毛泽东告袁即将率部暂别井冈，通过分兵游击，筹粮筹款，扩大政治影响，令袁文才、贺子珍钦佩不已。

下山不久，毛泽东从报纸上获悉南昌起义部队在潮汕地区失利的消息，更坚定了立足井冈山建立革命根据地的主张，并派何长工携带《三国演义》上册，去联络南昌起义部队。国民党湘军何键(华子 饰)和反动民团头目尹家壁和陈开财打算在水口围歼毛泽东所部。

毛泽东派兵奔袭茶陵“围魏救赵”，自己留守水口。余洒度借去省委汇报为名与毛泽东分道扬镳。毛泽东在水口亲自主持了6名优秀战士的人党仪式。